Учитывая фантастический рост цен на картофель в России осенью 2024 году, можно предположить, что эта культура станет одной из прибыльных в 2025 году. Несмотря на то, что по информации Минсельхоза рентабельность снизилась с 32,7% до 18,3% в 2023 году по сравнению с предыдущим сезоном. Напомним, что цены на корнеплоды с начала этого года увеличились в полтора-два раза. С учетом этого мы подготовили краткий обзор рынка картофеля в России и в мире. Проанализировали основные причины роста цен и тенденции, чтобы аграрии могли принять взвешенное решение о производстве культуры в следующем году.
Что касается мирового производства, то рынок картофеля будет демонстрировать уверенный рост в течение следующих пяти лет, увеличившись со 115,74 миллиарда долларов в 2024 году до 137,46 к 2029 году. Аналитики называют такой рост бумом производства культуры. В частности об этом говорит многообещающий прогноз аналитической группы Mordor Intelligence.
Эксперты пишут, что картофель – третья по значимости продовольственная культура после риса и пшеницы, укрепил свои позиции в качестве основного продукта питания миллиардов людей по всему миру. Его адаптируемость к различным климатическим условиям, простота хранения и высокая питательная ценность делают картофель незаменимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности.
На мировом рынке картофеля представлено более 4000 съедобных сортов, большинство из которых произрастают в Андах Южной Америки. Существует также более 180 видов дикорастущего картофеля, который несъедобен из-за горького вкуса.
В оценке общего объема производства картофеля в мире международные аналитические агентства в основном опираются на данные FAO. Валовой сбор картофеля, согласно последним доступным данным, составляет около 359 млн. тонн.
Список десяти стран – крупнейших производителей картофеля представили аналитики GeeksforGeeks, опираясь на данные 2021 год. Отметим, что ситуация в мире меняется, а производство картофеля снизилось за последние годы, однако десятка крупнейших производителей культуры осталась прежней.
Китай – более 99,2 млн.
Индия – около 48,2 млн.
Россия – около 29,9 млн.
Украина– около 22,2 млн.
США – около 20,5 млн.
Германия – около 11,4 млн.
Бангладеш – более 11,0 млн.
Польша – около 10,3 млн.
Нидерланды – около 7,9 млн.
Франция – около 7,4 млн.
Ключевые компании-производители картофеля – McCain Foods Limited, Lamb Weston, Inc., J.R. Simplot Company, Farm Frites, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, Cavendish Farms Corporation, Aviko, Pizzoli S.p.A по данным Kings Research. Также мы собрали интересные факты о странах-производителях картофеля.
Китай лидирует в мировом производстве картофеля, продемонстрировав впечатляющий рост производства с 75,7 миллиона тонн в 2019 году до более чем 78,2 миллиона метрических тонн в 2020 году. В последние годы в стане выращивают уже 99,2 миллиона тонн картофеля, сообщают эксперты агентства.
Что позволило Китаю занять лидирующие позиции по производству? Этому способствует уникальный климат и разнообразные почвенно-климатические условия, которые позволяют выращивать картофель круглый год. Также страна вкладывает значительные средства в модернизацию мощностей по переработке и внедрение современных технологий возделывания культуры. Картофель выращивают в Китае уже более 400 лет.
По оценкам отраслевых источников, 60% китайского картофеля потребляется непереработанным. Однако из-за быстрой урбанизации растет население, которое склонно к употреблению продуктов из переработанного картофеля. Эту категорию жителей Китая больше привлекает западная кухня.
В связи с неблагоприятными погодными условиями производство картофеля в 2024 году в Европе снизилось на 8,8%. Падение объясняется как неблагоприятными погодными условиями, так и развитием заболеваний, которые негативно повлияли на урожай, несмотря на небольшой рост площади посадок в 4-6%. По данным Европейской Комиссии, в 2024 году будет получено 35,1 тонны с гектара, 4,6% ниже, чем в 2023.
Что касается прошлого года, что в 2023 году в ЕС было собрано 48,3 миллиона тонн картофеля. На страновом уровне:
Германия была крупнейшим производителем картофеля в ЕС в 2023 году (11,6 млн тонн, 24,0% от общего объема в ЕС);
за ней следовали Франция (17,9%) и Нидерланды (13,4%).
Вместе на эти 3 страны ЕС пришлось большинство (55,4%) собранного урожая картофеля в ЕС в 2023 году.
Франция является крупным экспортёром картофеля, ежегодно продавая за рубеж 2,3 млн. тонн, около 26% урожая. По данным ассоциации французских производителей картофеля (UNPT), экспорт клубней из Франции достиг рекорда в этом году. Стоимость французского экспорта картофеля превысила 1 миллиард евро. Бельгия – страна, куда больше всего экспортируется клубней – 774 895 тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем сезоне.
ТОП-3 интересных факта об истории появления картофеля в стране.
Картофель попал во Францию в конце 1500-х годов их Южной Америки.
Сначала французы его не ели, потому что считали, что он вызывает проказу. Поэтому в основном скармливали животным.
Голландский картофель пользуется большим спросом благодаря своему высокому качеству и товарным характеристикам. На каждого жителя производится около 397 кг картофеля. Около 30% урожая (2,1 млн. тонн) экспортируется.
Нидерланды являются вторым по величине экспортёром картофеля в мире, производя его около 7 миллионов тонн в год.
Картофель играет важную роль в экономике Нидерландов, это направление сельского хозяйства оценивается примерно в 1,8 миллиарда евро и обеспечивает работой более 30 000 человек.
Страна является одним из лидеров в селекции картофеля, семена продают более чем в 80 стран по всему миру.
Картофелеводство в Польше стабильно развивается, и сейчас страна является активным экспортёром картофеля в другие европейские страны. Она занимает ведущее место в Европе по выращиванию и ежегодно производит около 13 миллионов тонн, что составляет почти 10% от всего объема, выращенного в ЕС.
В Польше под картофелем занято около 300 000 гектаров. Потребление картофеля также высокое, каждый житель страны за год съедает около 85 килограммов клубней. Страны Восточной Европы – мировые лидеры по среднедушевому производству картофеля. В частности, в Польше этот показатель составляет 205 кг.
Установлен новый рекорд Польши по урожайности картофеля в конце сентября 2024 года. На ферме Давида Адриана в Паршкове (Поморское воеводство) было собрано 85 тонн и 473 килограмма картофеля сорта Юле с гектара.
В десятку ключевых стран по выращиванию картофеля входит также Бангладеш. Несмотря на то, что это – небольшая страна, в ней производят около 11 миллионов тонн картофеля. Культура является важной частью рациона жителей. Кроме того, правительство поощряет фермеров увеличивать производство картофеля, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Бангладеш является четвёртой страной в Азии и седьмой в мире по объемам выращивания картофеля. Этому способствуют благоприятные климатические и почвенные условия. Также рабочая сила стоит недорого, что является благоприятным моментом для развития сектора производства культуры.
Германия занимает шестое место в списке с показателем производства более 11,5 млн тонн картофеля. Страна имеет долгую историю выращивания картофеля и известна высоким качеством продукта, который экспортируется во многие страны мира.
Более 1,2 миллиона тонн картофеля экспортируется в Нидерланды, Бельгию и Австрию. Самые популярные немецкие сорта картофеля – Зиглинде, Линда, Аннабель, Адретта и Марабель, которые славятся своими вкусовыми качествами.
США входят в пятерку мировых производителей картофеля с объёмом производства более 20,5 млн тонн. Картофель выращивают почти во всех штатах, но больше всего в Айдахо, Вашингтоне и Висконсине. Если говорить о сфере общественного питания, то ожидается, что к 2028 году доля картофеля фри в меню местных ресторанов вырастет до рекордных 60,9%.
Большое влияние на рынок картофеля в США оказывает Мексика. Страна второй год подряд является крупнейшим экспортным рынком картофеля из США. Ожидается, что потребительский спрос будет и дальше расти, предоставляя возможности как мексиканским, так и американским фермерам. Такие прогнозы публикует Potato News Today.
США является мировым лидером по количеству полученных генетически модифицированных сортов картофеля. Американские селекционеры и биотехнологии ведут исследования в нескольких направлениях: картофель для приготовления чипсов; картофель, устойчивый к вредителям, вирусам и так далее.
Бельгийские фермеры производят более 4,5 миллионов тонн картофеля в год на 95 000 гектарах, получая в среднем от 40 до 55 тонн с гектара. Более 97% этого урожая перерабатывается в картофель фри и чипсы, 80% которых затем экспортируется в 150 стран. Это делает Бельгию крупнейшим в мире экспортёром замороженного картофеля фри.
Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик сообщил, что ожидаемое производство картофеля в Беларуси в 2024 году – 909 тыс. тонн.
За последние 4 года в Беларуси начали выращивать 11 новых сортов картофеля. Они выведены белорусскими учеными, устойчивы к нематодам и дают урожайность 60-70 тонн с га. В общем объеме посадок сорта картофеля белорусской селекции занимают 50-55%.
В 2023 году по данным Росстата в России было произведено 20,2 млн. тонн картофеля. По мнению аналитиков Mordor Intelligence, Россия является третьим в мире производителем картофеля. По оценкам наших отечественных специалистов АБ-Центр, сборы картофеля в промышленном секторе картофелеводства по итогам 2023 года составили 8,2 млн тонн, что на 13% (на 1 млн тонн) превышает значения годичной давности.
Наши эксперты отмечают, что последние 15 лет Россия выращивает больше картофеля, чем импортирует, а его ввоз – это замещение недостаточного внутреннего производства в весеннее время до получения нового урожая. С 2001 года объемы производства картофеля в промышленном секторе картофелеводства увеличиваются, хотя в отдельные годы показатель отличается высокой волатильностью.
Особенно заметно отмечался прирост сборов в 2001-2009 гг, что связано с вводом в эксплуатацию новых мощностей по хранению. 2010 год характеризовался падением производства в связи с засухой. В 2011-2023 гг. прирост производства несколько замедлился.
При этом зарубежные эксперты отмечают, что большие площади плодородных земель позволяют России значительно увеличить производство картофеля, что делает её ключевым игроком на мировом рынке картофеля.
Руководителем аппарата Картофельного союза России Татьяна Губинина в интервью каналу Аграномика отметила, что в 2024 году под картофель в РФ занято меньше площадей, чем в прошлом, примерно 280 тыс. га. Официальный прогноз по урожаю – 7,5 млн тонн. Это на 1,2 млн тонн меньше, чем в 2023 году. Большинство экспертов считают такой прогноз довольно реалистичным.
Это отражается на цене: входящая цена на раннюю продукцию в этом году до 10 росс. рублей выше, чем в прошлом. И это в период массовой уборке, когда цена традиционно снижается. Уборка в этом году шла не такими высокими темпами, как в прошлом из-за погодных условий.
По производству соотношение ЛПХ и товарного сектора в 2023 году было примерно 50 на 50. В товарном секторе РФ в 2023 году собрали рекордный урожай 8,6 млн тонн. Среднедушевое потребление картофеля в РФ 60 кг на человека в год, и эта цифра не падает.
Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» также опубликовал данные о динамике посевных площадей картофеля промышленного выращивания в России, а также прогноз сборов на 2024 год.
В 2024 году площади выращивания картофеля в промышленном секторе картофелеводства составили 279,8 тыс. га. За год (к 2023 году) они сократились на 10,8% (33,9 тыс. га), за 5 лет – на 8,4% (25,5 тыс. га), за 10 лет – на 12,9% (41,3 тыс. га).
Регион с наибольшими площадями промышленного выращивания картофеля в 2024 году – Брянская область. Размеры площадей в регионе составили 30,9 тыс. га (11% от общей площади в России). За год они сократились на 4,1% (1,3 тыс. га).
Тульская область (в 2024 году площади составили 17,4 тыс. га, 6,2% от общих по РФ размеров).
Нижегородская область (12,7 тыс. га, 4,6%).
Московская область (12,7 тыс. га, 4,5%).
Астраханская область (12,4 тыс. га, 4,4%).
Свердловская область (12,2 тыс. га, 4,4%).
Тверская область (8,3 тыс. га, 3,0%).
Кемеровская область (7,3 тыс. га, 2,6%).
Тюменская область (6,8 тыс. га, 2,4%).
Красноярский край (6,2 тыс. га, 2,2%).
Посевные площади картофеля в других регионах составили 152,8 тыс. га (54,6% от общих размеров площадей).
По данным за 2023 год по производству картофеля лидируют следующие регионы.
Брянская область (1,8 млн. тонн). На каждого жителя собирается 1,6 тонны картофеля, что в 11 раз выше среднероссийского показателя. Больше половины этого объема возделывается в крупных хозяйствах.
Республика Татарстан (879 тыс. тонн), 84% картофеля выращивают ЛПХ.
Тульская область (872 тыс. тонн). Основное производство сосредоточено в крупных хозяйствах, что даёт возможность формировать большие партии продукции для выхода на московский рынок.
Нижегородская область (807 тыс. тонн). Наибольшую долю в производстве картофеля области занимают крупные предприятия (45%).
Московская область (639 тыс. тонн). Доля сельскохозяйственных предприятий в региональном производстве картофеля в Подмосковье самая высокая в РФ – 65,5%. Главный фактор – наличие крупного рынка, готового «переварить» крупные объёмы.
Свердловская область (598 тыс. тонн). На личных подворья граждане выращивают больше половины урожая картофеля в регионе.
Красноярский край (589 тыс. тонн). Личные подсобные хозяйства граждан сибирского региона выдают более 78% валового сбора картофеля.
Республика Башкортостан (540 тыс. тонн). Весь башкирский картофель (93,5%) собирается с личных участков жителей.
Липецкая область (499 тыс. тонн).
В Воронежской области собирают 471 тыс. тонн, 95% выращивают жители области.
Меньше всего картофеля собирают в Чукотском автономном округе (85 тонн).
Сокращение посевных площадей картофеля привело и к снижению сборов. В июле картофель собирают главным образом на Юге страны. Краснодарский край является ключевым регионом, формирующим рынок раннего картофеля. Практически все площади под картофелем в регионе заняты ранними сортами. В 2024 году они сократились на 23,0% до 4,6 тыс. га. Помимо Краснодарского края рынок раннего картофеля формируется и за счет других регионов Юга страны.
В Ростовской области площади сократились на 16,2% до 5,9 тыс. га.
В Ставропольском крае – на 9,1% до 5,5 тыс. га.
Единственный крупный регион выращивания раннего картофеля, где площади несколько выросли – это Астраханская область (прирост на 1,0% до 12,4 тыс. га), но только за счет одного региона это не позволило сформировать предложение картофеля сопоставимое с прошлым годом.
Цены на картофель нового урожая в оптовом сегменте были в среднем на 42,2% выше уровня годичной давности. Помимо снижения объемов производства, на уровень цен на картофель оказало и падение импорта.
Начиная с августа формирование рынка за счет продукции из южных регионов страны завершается и его начинает формировать продукция, поступающая из других регионов. Но и здесь наблюдается сокращение площадей. В ключевых регионах:
в Брянской области площади снизились на 4,1% до 30,9 тыс. га,
в Тульской области – на 26,9% до 17,4 тыс. га,
в Нижегородской области – на 15,1% до 12,7 тыс. га,
в Московской области – на 12,5% до 12,7 тыс. га,
в Свердловской области – на 16,1% до 12,2 тыс. га.
В 2023 году средняя урожайность картофеля в промышленном секторе картофелеводства России достигла рекордных значений и составила 290,1 ц/га.
Страна на 99% обеспечена отечественными семенами картофеля, размноженными на территории России. Но если говорить о селекции, то доля российских сортов всего 7-9%.
Также в России обсуждают создание единого бренда отечественного картофеля. В Картофельном союзе предложили продавать в торговых сетях картофель под названием «Ваш вкусный картофель». Первая продукция может появиться на полках уже осенью 2025 года.
По словам Татьяна Губиной, главная цель создания единого бренда – помочь в продвижении сортов картофеля российской селекции на полках магазинов. У производителей достаточно продукции, но объемы отдельно взятого сорта не позволяют дать торговым сетям объемы, необходимые для продвижения его как бренда. Идея уже обсуждается с участниками рынка и некоторыми ритейлерами.
Также необходим специальный мощный трактор для возделывания культуры. Есть много высокоточных работ, когда машина должна ехать очень медленно. Это сев, внесение удобрений, гребнеобразование и т.д. Пока в России нет своего трактора, подходящего для этих работ, поэтому есть зависимость от иностранных разработок. В рамках программы импортозамещения инициирован процесс создания рабочей группы по разработке российского трактора. По крупногабаритной технике мы зависим от зарубежных производителей, как и они от нас, поставляя до 80% своей продукции на рынок России и Беларуси.
Отметил в интервью нашим корреспондентам заместитель генерального директора ООО «Алчак», кандидат технических наук, доцент Андрей Николаевич Пикулев.
Дефицит картофеля для переработки и производства картофеля фри, хлопьев и чипсов может возникнуть в РФ в связи зависимостью от импортных семян и сокращением их ввоза. Около 2,5 млн тонн картофеля перерабатывается в стране на эти цели. В среднем за последние годы Россия экспортировала около 10-12 тыс. тонн семян из Евросоюза, в основном это был картофель для переработки. По таким семенам зависимость в стране составляет 95% процентов. В этом сезоне значительно меньше завезено из Германии и Нидерландов, что вызывает крайнее беспокойство у отечественных переработчиков.
Продолжая тему переработки, отметим, что одной из наиболее значимых тенденций является переход к массовому потреблению продуктов переработки картофеля. Менее 50% выращиваемого во всем мире картофеля потребляется привычном виде. Большая часть перерабатывается в замороженный картофель фри, картофельные чипсы, обезвоженные хлопья, муку и крахмал.
Тенденция особенно заметна в развитых странах, где продукты переработки картофеля доминируют на рынке. Например, в Соединенных Штатах в 2020 году было переработано 14 миллионов тонн картофеля. При этом только на приготовление замороженного картофеля фри израсходовано 8,6 миллиона тонн сырого картофеля. Спрос на снеки на основе картофеля остается высоким, годовой объем продаж превышает 4,8 миллиарда долларов.
За последнее десятилетие спрос на картофель значительно вырос. Во время Всемирного картофельного конгресса генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Донгюй заявил, что мировое производство картофеля возможно удвоится за 10 лет. По его прогнозам, оно может быть увеличено до 500 миллионов тонн к 2025 году и до 750 миллионов тонн к 2030 году.
Мировой рынок картофеля ожидает дальнейший рост, обусловленный увеличением производства, ростом потребления и расширением рынков сбыта. Отчет Mordor Intelligence рисует многообещающую картину для возделывания картофеля, прогнозируя значительный рост и выделяя ключевые тенденции, которые будут определять рынок в ближайшие годы.
Удобство стало движущей силой потребительских предпочтений. Тенденция «перехода на перекусы» повлияла на картофельную индустрию: потребители всё чаще ищут закуски на основе картофеля. Этот переход привёл к росту популярности новых продуктов из него.
Что касается вызовов, то основной проблемой для картофелеводов по всему миру остаются постоянно дорожающие семена, удобрения и СЗР. Также на картофелеводческую отрасль существенно влияет изменение климата, которое привело к непредсказуемым и неблагоприятным условиям для выращивания. Аграрии столкнулись с засухой, аномальной жарой в одних регионах и наводнениями и несезонными дождями в других.
В ходе исследования, в котором приняли участие 553 фермера из 22 европейских стран, был получен прогноз о том, что засуха и жара, вызванные глобальным потеплением, могут привести к снижению урожайности картофеля на 18–32% к 2069 году. В России наиболее уверенно чувствуют себя картофелеводческие хозяйства, где установлены системы полива, которые позволяют лучше контролировать условия выращивания, влажность и минеральное питание посадок.
Альтернативные культуры также создают проблемы для рынка картофеля. Фермеры оценивают рентабельность по сравнению с другой сельхозпродукцией. В регионах, где кукуруза, соя или пшеница, обеспечивают более высокую окупаемость инвестиций благодаря субсидиям или спросу на рынке, могут сокращают посевные площади под картофель в пользу других культур.
Картофель является самым распространённым основным продуктом питания в Северной Европе.
В Европе один из самых высоких в мире показателей потребления картофеля на душу населения. Больше всего картофеля употребляют в Беларуси (около 182 кг).
Франция, Германия, Китай, Нидерланды, Канада и США являются крупнейшими экспортёрами свежего картофеля в мире.
Frito Lay – крупнейший производитель картофельных чипсов с объёмом продаж более 4,8 млрд долларов. В портфель бренда входят Lay’s, Cheetos и Doritos.
Самое древнее свидетельство употребления человеком картофеля относится к поселению возрастом 12 500 лет на территории Чили.
Картофель был завезен в Европу из Южной Америки испанским исследователем Диего де Амалья, котрый привез первое растение в 1536 году из Перу или Чили.
Во второй половине XVIII века в некоторых регионах мира люди съедали в среднем по килограмму картофеля в день. Сегодня это примерно 100 граммов в день.
Картофель в Россию из Голландии завёз Пётр I. Первые пробные посадки провели в посёлке Стрельня (территория Ленинградской области). А масштабное производство картофеля в продовольственных целях в своём помещичьем хозяйстве «Суйда» организовал прадед Пушкина Абрам Ганнибал.