Рынок кукурузы и подсолнечника в условиях неопределённости

20.06.2022
Технологии
1181

Все нации мира направляют свои усилия на устойчивое развитие сельского хозяйства. Представительство компании Сингента в России провело вебинар «Возделывание подсолнечника и кукурузы в условиях ограниченных ресурсов». Была подробно проанализирована ситуация на мировом и локальных рынках подсолнечника и кукурузы, трендах и возможных сценариях развития в условиях неопределённости. Мир готовится к дефициту подсолнечного масла.

Специфика сезона 2022 года. Ситуация на мировом рынке

Чего можно ожидать в текущих геополитических условиях, говорил менеджер по бизнес-аналитике компании Сингента в РФ Михаил Григорьев, заметив, что вклад России и Украины в баланс мирового экспорта кукурузы и подсолнечника весьма значительный. Экспорт подсолнечного масла, зерна пшеницы, кукурузы и ячменя также серьёзно зависит от этих двух государств. Поэтому сейчас все находятся в ожидании результатов производства на 2022 год. Основные покупатели России – страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Зерновые культуры. Как геополитическая ситуация уже отразилась на ценах? В конце февраля 2022 года произошло шоковое увеличение мировых цен на зерно мягкой пшеницы: в США – до 500 $/т, в России – до 425 $/т, но затем цена немного стабилизировались, оставаясь на исторически очень высоких уровнях.

Из-за засухи в Южной Америке ещё до февральских событий произошло повышение цен на кукурузу и ещё более усугубилось в марте этого года. Динамика мировых и российских цен на зерно кукурузы, по аналогии с пшеницей, «подпрыгнула» в марте до 360 $/т. Если российский рынок кукурузы больше ориентирован на внутренние потребности, то Украина является крупным поставщиком кукурузы на мировой рынок.

Рис. 1. Динамика мировых и российских цен на кукурузы, USD/т (источник: ИКАР)

В текущей ситуации из-за санкций в России предполагаются проблемы с логистикой, сложности со страхованием перевозящих зерно судов от рисков. Несмотря на это, российский экспорт зерна продолжается, но с одной стороны он ограничен квотой на вывоз зерна, а с другой – пошлиной.

Активность экспорта зерна из России объясняется в основном выгодной ценой и большим количеством заключенных ранее контрактов (с Ираном, Турцией, Египтом и др.). Только за март 2022 года экспорт зерна пшеницы из РФ составил 1548 тыс. т, при квоте на экспорт пшеницы с 15 февраля по 30 июня 8 млн т. В страны дальнего зарубежья от этого объема на апрель осталось к вывозу около 27% пшеницы. Квота на экспорт РФ зерна ячменя, ржи и кукурузы установлена в размере 3 млн т и к вывозу осталось 19%.

Докладчик отметил, что в России имеются и ограничивающие факторы, которые давят на внутреннюю цену. Несмотря на хорошие экспортные цены на кукурузу и пшеницу, есть пошлина, размер которой до недавнего времени был достаточно низким при текущих ценах. Но эта пошлина стала повышаться, достигнув в середине апреля 120-125 $/т, что будет влиять на внутренние цены. Ещё на внутреннюю цену на зерно влияет валюто-рубль. Вместе с пошлинами, это будет ограничивать рост рублёвой цены на сельхозпродукцию. Сейчас цена на зерно пшеницы 4 класса по регионам РФ составляет 15,9-17,4 тыс. руб./т без НДС, а цена на кукурузу – 1,4-1,6 тыс. руб./т без НДС.

Подсолнечное масло. Мировая зависимость от экспорта подсолнечного масла из Украины и России весьма высока. В 2021 году Украина и Россия контролировали 77% мирового экспорта масла (48% принадлежало Украине). Поэтому и цены на подсолнечное масло отреагировали более взрывным образом, по сравнению с пшеницей. В государствах ЕС цена на растительное масло достигла уровня, по которому его уже никто на бирже не хочет продавать и покупать.

Рис. 2. Доля России и Украины в мировом экспорте 2021/22 (источник: Агроспикер)

Российские цены на подсолнечное масло составили 1750-1900 $/т, что оказало влияние на рост внутренней цены на семена подсолнечника. Рекордный уровень экспортных цен на подсолнечное масло в РФ доходил до 2100 $/т, а в странах ЕС – до 3000 $/т (рис. 3). Внутренние цены России на семена подсолнечника достигли 54-57 тыс. руб./т с НДС, однако позже упали до 49,8 тыс. руб./т на фоне укрепления курса рубля и введения квот на подсолнечное масло.

Рис. 3. Динамика цен на подсолнечное масло, предложение, FOB, USD/т (источник: АПК-Информ)

С 15 апреля 2022 года Россия вводит квоту на экспорт подсолнечного масла в размере 1,5 млн т. При реализации этой квоты экспорт масла останется на уровне прошлого года. Также вводится квотирование на шрот подсолнечника.

Экспорт подсолнечного масла из РФ продолжается. Крупнейшими покупателями российского продукта являются Турция, Египет, Индия, Китай и Узбекистан.

Поскольку ожидается снижение площадей посева подсолнечника в Украине, то спрос на остатки семян подсолнечника в РФ (1,7 млн т) сохранится в нынешнем сезоне, если будут условия для его хранения. По прогнозам, мировой рынок в этом сезоне недополучит 3-5 млн т подсолнечника.

В России впервые вводится экспортная пошлина на лён в размере 20%, что выравнивает условия между производством подсолнечника и льна в стране. До этого лён оставался единственной культурой, вывозимой без пошлин.

Производство и потребление растительных масел в Украине

Посевная площадь подсолнечника в Украине в 2020 году составляла 6,38 млн га. Однако производство семян подсолнечника в том сезоне было ниже (13,11 млн т), чем в 2019 г. (15,25 млн т), из-за засухи. Согласно данным Госстата Украины, в сезоне 2021-22 гг. украинские аграрии собрали рекордный урожай масличных культур: семян подсолнечника – 16,4 млн т, сои – 3,4 млн т и 2,96 млн т семян рапса, из которых переработчики произвели 6,87 млн т растительных масел: подсолнечного – 6,45 млн т, рапсового – 265 тыс. т и 163 тыс. т соевого.

В украинском экспорте масличные культуры занимают 8,3% (данные UBTA). Продукция отправляется на 92 экспортных рынка. По результатам этого сезона, Украина отправила на экспорт 6,1 млн т растительных масел. Больше всего экспортировала его в страны ЕС (32%), Индию (32,5%) и Китай (15,3%).

На внутренние нужды Украина использует в разы меньше растительного масла, чем производит. За сезон 2021-22 года украинцы употребили 625 тыс. т, а в 2020 году в среднем за месяц использовали 1,2-1,7 кг масла на душу населения.

До 24 февраля в Украине подавляющая часть производимой продукции экспортировалась морскими путями, но теперь такая возможность сбыта отсутствует.

Что известно об остатках семян подсолнечника и масла? По данным Госстата Украины, на 1 февраля 2022 года осталось 7,67 млн т масличных культур, так как больше трети украинские производители не смогли переработать на масло. Остатки масла в Украине на эту же дату составили 156,9 тыс. т.

Условия сохранности семян подсолнечника и масла

Чтобы в дальнейшем получать качественно мало, семена подсолнечника нуждаются в хранении при определенных условиях. Влажность семян менее 7% и температура не выше +10 °С не позволяют семенам быстро испортиться. При влажности 8% и температуре около +20 °С семечка может храниться только 1,5 месяца, при +10 °С – 4,5 месяца, а при +1 °С сохранность семян увеличивается до полугода.

На срок хранения семян подсолнечника влияет и уровень их повреждения. Быстрее всего портятся семена высокомасличных гибридов.

Разные сценарии сельхозпроизводства в Украине в 2022 году

По прогнозам Latifundist.com, в текущем году часть посевных площадей под техническими культурами сократится. Под подсолнечник аграрии планируют выделить 5 млн га площади, что на 22,5% меньше, чем в прошлом году. На сою придётся 1,1 млн га (сокращение на 12%), рапса – 0,85 млн га. В случае развития худших сценариев Украина может потерять до 34% посевных площадей.

На 1 февраля 2022 г., по данным производителей, Госстата и таможенной службы, в Украине запасы зерна составляли:

  • семян подсолнечника – 6,147 млн т (в т.ч. 2,86 млн т на территории с активными боевыми действиями);
  • соевых бобов – 1,43 млн т (447 тыс. т на территории с активными БД);
  • семян рапса – 91 тыс. т (29 тыс. т на территории БД).

Переработка подсолнечника в Украине

По данным Latifundist.com, в Украине имеется около 70 заводов по переработке семян подсолнечника с базовой мощностью 1,754 тыс. т в месяц (около 58 тыс. т/сутки). С конца февраля на территории Украины своё производство на неопределённый срок остановили около 34 заводов (в Харьковском регионе, Одессе, в припортовых городах), которые производили 29,3 тыс. т продукции в сутки. При этом, 20% мощностей, находящихся на территориях с активными боевыми действиями, принадлежали мультинациональным компаниям: Bunge, COFCO, Cargill, ADM, Glencore, которые выпускали около 14 тыс. т масла в сутки.

В Украине около 18% мощностей по переработке подсолнечника принадлежат Kernel, заводы которой располагаются в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Среди 9 предприятий изготовителя только 4 находятся в спокойных пока областях, где производят до 5,6 тыс. т масла в сутки.

Несмотря на боевые действия в отдельных регионах Украины, мощностей для производства масла хватает. Производители уже сейчас при переработке подсолнечника ориентируются на логистику – возможность сбыта продукции. Учитывая ситуацию в стране, определить, какие заводы возобновят свою работу после окончания боевых действий, невозможно.

Потребность в подсолнечном масле и его продажах растет, поэтому украинские предприятия, занимающиеся фасовкой продукции, возобновили свою работу и продажи масла.

Каких цен на зерно ожидать в новом сезоне: прогноз СовЭкон

Узнавайте первыми актуальные агрономические новости России и мира на наших страницах

Больше о Технологиях

Всё о Технологиях
VK_DMCA