Андрей Сизов – директор аналитического центра «СовЭкон», ведущий эксперт по агропромышленному комплексу с более чем 20-летним опытом аналитической и консультационной работы в области исследований сельского хозяйства, рынка зерновых и масличных и пищевой промышленности, обладатель степени Executive MBA IE Business School в прямом эфире, организованном агроблогером и фермером Никитой Токмаковым раскрыл свое видение актуальной ситуации на рынке зерновых, масличных культур. Эксперт отметил на ряд вопросов, в частности:
По словам эксперта, сегодня существуют абсолютно разные сценарии ценообразования на пшеницу, на которые влияют многочисленные факторы. Специалист не работает по принципу «назвать цену, тыкнув пальцем в небо», а советует ориентироваться на котировки ведущих бирж, где в свободном доступе размещается информация об актуальных ценах на зерно.
Основным конкурентом для России в плане ценообразования на зерно пшеницы является Франция. Как отметил аналитик, достаточно пересчитать в доллары европейскую цену на пшеницу и уже можно ориентироваться.
Цена может быть обусловлена «хорошими видами на российский урожай». По словам специалиста, 400 долларов за тонну на новый урожай – высокая цена. Из этой суммы следует вычесть пошлину, которая сейчас является прогрессивной. Отмена пошлин на пшеницу является маловероятным сценарием.
Приблизительный расчет стоимости одной тонны пшеницы в зависимости от курса доллара: 250 долл./т – цена в портах, при курсе доллара 55 руб. стоимость тонны пшеницы составит 13750 руб. (без НДС), при курсе в 70 руб. за доллар – 17500 руб. (без НДС).
Также следует ориентироваться на внутренние факторы – запасы зерна, которые на сегодняшний день достаточно высокие.
Аналитик отмечает наличие «гигантских запасов, сосредоточенных по последним данным в ПФО и на юге. В ЦФО, где много перерабатывающих мощностей, ожидается открытие новых заводов, «ситуация получше, но опять же пока все слухи».
Однако, не стоит забывать о новом урожае, который уже на подходе и о необходимости высвобождать площади для его хранения.
Что важное поменялось в текущем сезоне – изначально был полностью запрещен экспорт подсолнечника и пошлина по факту была выше. Пошлины на масло были введены довольно жесткие, но при этом экспорт масла никуда не делся. Баланс сместился в пользу переработчиков, которые в текущей ситуации чувствовали себя довольно комфортно: экспорт закрыт, фермеру не оставляли выбора.
Несмотря на рекордный урожай и высокие запасы масличных переработка шла относительно невысокими темпами и только в последнее время, по словам Сизова, она стала ускоряться. Темпы переработки для этого сезона становятся рекордными.
Принципиальным моментом является хранение масличных. В отличие от зерна хранить масличные долгое время сложнее. По посевным площадям сев идет активно, с превышением прошлогоднего графика, и с учетом всех факторов, в том числе запасам влаги, прогнозы на урожай подсолнечника достаточно оптимистичные.
Попытки «сильно опустить рынок» масличных в текущем сезоне не оправдались. А не произошло это, по мнению Сизова, по той причине, что «фермер стоял довольно стойко».
Рынок масличных могут ждать разные сценарии: «одно дело доллар остается 60 рублей, другое – становится 80 рублей».
Тем не менее, как отмечает аналитик, ситуация для фермера на рынке масличных «радужная». Ожидается вероятно хороший урожай рапса, что приведет к переключению переработчиков на эту культуру. Однако, по словам Сизова, вероятность провала для масличных культур существенно выше, чем для зерновых по причине фактически закрытого экспорта.
«На чем рынок может вырасти в перспективе? Ни на чем. Внешний рынок под большим вопросом куда ему дальше расти», говорит Сизов.
Ключевым в ближайшие месяцы и в среднесрочной перспективе, касающейся продаж нового урожая, остается валютный фактор.
Игнорировать наличие больших запасов либо масличных, либо кукурузы – нелогично, считает специалист. То есть продавать в любом случае придется.
Значительная часть кукурузы недоэкспортирована. Сев нового урожая уже идет темпами прошлого года. Поэтому, логично предположить, что кукурузы в России будет много с соответствующими последствиями для ценообразования.
На российском рынке по кукурузе в новом сезоне для фермера «увидеть что-то хорошее сложно».
В «группу риска» эксперт помимо кукурузы вынес и ячмень. Однако, в отличие от кукурузы ячменя в России немного – в прошлом году был довольно низкий урожай этой культуры, соответственно, говорить о больших запасах нет смысла.
Самой ликвидной культурой специалист называет пшеницу.
Если составлять рейтинг сельскохозяйственных культур, попадающих в «группу риска» 2022-2022 годов, то список выглядит следующим образом: кукуруза, ячмень, пшеница.
По масличным культурам ситуация тоже неоднозначная. Перспективы для них неплохие, однако, «риски проседания» довольно высокие.
Эксперт отмечает постепенное снятие валютных ограничений. По словам Сизова, сегодня не стоит рассчитывать на какое-то резкое ослабление рубля – никаких факторов для этого не наблюдается. Государство хочет возобновить закупочные интервенции, что может немного сгладить ситуацию на рынке.
Экспорт не закрыт, однако, постоянно появляются пошлины: на ячмень, пшеницу, кукурузу, с 2020 г. действуют квоты. И на сегодняшний день эти два механизма остаются в силе. Падение экспорта связано не с внешними ограничениями, а с теми мерами, которые были введены Правительством РФ в последние годы. И в первую очередь речь идет о квотах.
Рапс и лен в среднесрочной перспективе выглядят более предпочтительно по причине отсутствия экспортных пошлин на масло.
Для Китая – Россия поставщик 1% соевых бобов. Попытки улучшить взаимоотношения между странами имеются. Важным достижением прошлого календарного года эксперт называет снятие ограничений на поставку российской пшеницы и ячменя в Китай. До снятия ограничений в соседнюю страну могли осуществлять поставки соевых бобов единичные регионы. На данный момент ситуация будет улучшаться, в первую очередь по пшенице. Поэтому, Китай, возможно, станет важным покупателем российской пшеницы. С точки зрения потоков на внутреннем рынке принципиально ситуация не окажет влияния.
На сегодняшний день на Балтийском море строится несколько портов. Если в перспективе в этом году заработает первый терминал, появится новое «окно» и, соответственно, новое направление на Центральное Черноземье. «Экономике фермеров в ЦФО открытие терминала на балтийском порте может помочь», считает Сизов.