Рентабельность выращивания сахарной свеклы в России в 2024 году, по оценкам некоторых аналитиков, составила всего 3,67%. Высокая стоимость техники, большая загрузка и нехватка приемочных пунктов, вопросы с предложением цены на продукцию год от года вынуждают средних и мелких производителей отказываться от выращивания культуры. С чем связана ценовая ситуация и что ждет производителей культуры в новом сезоне 2025 года?
Анализируем мировое производство сахарной свеклы и ситуацию в России. Специалисты обозначили проблемы возделывания сахарной свеклы и дали прогноз развития отрасли на следующий год.
В прошлом году фьючерсы на белый сахар в Лондоне достигли самого высокого показателя за одиннадцать с половиной лет. Это стало результатом спада в производстве сахара в крупнейших странах-производителях в мире: Бразилии, Китае, Индии и Таиланде. Сахарная свёкла – один из основных источников сахара в мире, на её долю приходится около 20% мирового потребления. В России же она обеспечивает практически всё внутреннее потребление сахара.
Мировое производство свекловичного сахара в сезоне 2022 – 2023 достигло 37,2 млн тонн, а тростникового – 145,5 млн тонн. Таким образом, мировое производство сахара из разных видов сырья составило 182,7 млн тонн, что является самым низким показателем за последние три года.
В финансовом выражении 2024 году мировой рынок свекловичного сахара оценивается в 4,6 миллиарда долларов США. В течение нескольких ближайших лет он будет расти в среднем на 5,5% в год, и к 2034 году составит 7,8 миллиарда долларов. Универсальность свекловичного сахара, помимо его натурального происхождения, сделала его одним из самых популярных ингредиентов в пищевой промышленности.
Однако в этом году мировые цены на сахар снизились. В сезоне 2023 – 2024 ожидается увеличение мирового производства свекловичного сахара до 39 млн тонн и рост производства тростниковогодо 152 млн тонн, в результате чего общее мировое производство продукта достигнет 191 млн тонн.
Мировое потребление сахара достигнет 189 млн тонн в 2023 – 2024 году. Дефицит предложения поддерживает высокий спрос и цены на сахарную свеклу и тростник в глобальном масштабе. Хотелось бы, чтобы наши сельхозпроизводители смогли откусить кусочек от этого доходного пирога.
Сахарную свеклу выращивают 62 страны в мире, а основными производителями являются страны Европы. По данным Atlas Big Российская Федерация является крупнейшим производителем сахарной свёклы с объёмом около 41,2 млн тонн в год. Франция занимает второе место с показателем 34,3 млн тонн. С объёмом производства 33,3 тонн в год Соединённые Штаты Америки являются третьим производителем. Такой ТОП производителей аналитики представили с опорой на данные FAO за 2021 год.
Наиболее высокая урожайность, по данным того же источника, достигнута во Франции – 855 ц/га, Бельгии – 824 ц/га, Германии – 817 ц/га.
Эксперты отмечают, что по объемам выращивания культуры рекордным был 2017 год, после чего сборы начали снижаться. Так, в 2022 – 2023 году во Франции собрали на 4,9% меньше сахарной свеклы по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с запретом неоникотиноидов для обработки семян, что привело к потерям урожая из-за повреждения вредителями.
Падение производства в Великобритании привело к первому за 40 лет случаю импорта сахара в страну из Австралии. В 2022 – 2023 году, по даннм British Sugar, предприятия произвели всего 804 000 тонн свекловичного сахара по сравнению с 1 млн тонн в прошлом сезоне несмотря на то, что площадь под свеклой увеличилась на 13%.
Всего около 60% семян свеклы были обработаны неоникотиноидами для защиты от свекловичной листовой тли Aphis fabae Scop, которая является переносчиком вируса желтухи и мозаики свеклы.
В этих условиях компания British Sugar предприняла беспрецедентный шаг, не только закупая импортный сахар, но и приобретая его у британского конкурента Tate & Lyle. С 31 мая 2024 года в Великобритании начали продавать первый за более чем 40 лет импортный австралийский сахар, стал доступен его беспошлинный импорт в размере 80 000 тонн.
В этом году ситуация несколько улучшится. British Sugar сможет произвести около 950 000 тонн сахара в сезоне 2023 – 2024 году.
Общий объем производства сахара в Китае, по прогнозам, также вырастет, несмотря на засуху. Увеличение посевных площадей под свеклу привело к росту производства до 1,1 млн тонн в 2022 – 2023 году, хотя этот показатель по-прежнему значительно ниже среднего за пять лет. Прогнозируется рост до 1,2 млн тонн в 2023 – 2024 году.
Неблагоприятные погодные условия и геополитические факторы также повлияли на производство свеклы в России. Эксперты Ragus Sugars Manufacturing Ltd. ожидают, что Россия опять станет крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара. По их данным, в 2022 – 2023 году было произведено 6,5 млн тонн свекловичного сахара, в этом сезоне будет произведено 6,6 млн тонн.
Белорусские аграрии в 2024 году уделили всестороннее внимание возделыванию сахарной свеклы. Крупнейшие компании-производители соседней страны отмечают, что в целом культура рентабельна, а потому и интересна для выращивания. В результате в Беларуси был собран рекордный урожай в 5 миллионов 126 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 494 центнера с гектара, что на 3 центнера больше, чем в прошлом году. Из-за погодных условий сахаристость корнеплодов несколько ниже прошлогодней, она составила 16,07%.
«В текущем году мы расширили посевные площади под сахарную свёклу на 50 гектаров и рассматриваем возможность их дальнейшего увеличения. В 2024 году средняя урожайность в нашем хозяйстве составила 740 центнеров с гектара, а содержание сахара – около 17%. Рентабельность ещё не рассчитана, но культура однозначно рентабельна при условии инвестиций. Она требует внимания на всех этапах, начиная с выбора поля и заканчивая строгим соблюдением технологического регламента. От этого зависят как объём, так и качество продукции».
И совсем не так обстоят дела с выращивание сахарной свеклы в России. По данным Росстата, урожай в 2024 году составил 41,9 млн тонн (против 53,1 млн тонн в 2023 году). Урожайности снизилась на 22% при росте посевных площадей на 9.9% (до 1169 тыс. га).
Особенно заметно снижение в южных регионах страны. В Краснодарском крае в целом урожай пропашных культур может стать худшим за последние 17 лет. Причиной этому стали неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на развитии посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свёклы.
Подобные погодные условия наблюдались только в 2007 году, когда урожайность сахарной свёклы в регионе составила 267,7 центнеров с гектара. Валовый сбор культуры на Кубани по сравнению с 2023 годом уменьшился на 25%.
При этом стоит отметить, что в Краснодарском крае производится 25% всего сахара в стране. Порядка 10% из этого числа производит сахарный завод «Свобода», входящий в ГК «Прогресс Агро». В этом сезоне предприятие переработало более 713 тысяч тонн сахарной свеклы. Выработка продукции составила порядка 92 тысяч тонн сахара-песка и около 32 тысяч тонн гранулированного жома.
«Мы никогда не стоим на месте, стараемся регулярно оптимизировать рабочие процессы и внедрять современные технологии. В этом году на улучшение завода было направлено более 200 млн рублей: были реконструированы и закуплены новые диффузионные аппараты, свеклорезки и другое оборудование».
ЦФО – 17 369,3 тыс. тонн, что на 3,6% (на 656,7 тыс. тонн) меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году;
в ЮФО – 7 477,5 тыс. тонн – снижение объема сборов на 26,9%; на 2 752,6 тыс. тонн);
в СКФО – 1 612,7 тыс. тонн (минус 0,4%; на 6,3 тыс. тонн);
в ПФО – 7 711,9 тыс. тонн (+ 22,1%, увеличение на 1 397,7 тыс. тонн);
в СФО – 1 312,2 тыс. тонн (рост на 1,8%; на 22,7 тыс. тонн).
Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка ICAR, в текущем сезоне в России будет произведено 6,1 – 6,2 млн тонн сахара, что на 12% меньше, чем в сезоне 2023 – 2024. Цены на сахар упали на 8,5%. И они не только не растут вместе с инфляцией, но и падают, несмотря на то, что производство сахара сокращается. Причинами этого экономического явления, по мнению аналитиков, стали избыточные запасы и вмешательство регулирующих органов.
«Ситуация в отрасли вызывает опасения. Она сильно зависит от импорта семян, не хватает уборочной техники и систем хранения. Есть проблемы и с выращиванием сахарной свёклы. Рентабельность выращивания сахарной свёклы – ещё меньше, всего 3,67%. С учётом текущих ставок выгоднее положить деньги на депозит, чем инвестировать в такое производство».
Помимо общих для всех производителей сельскохозяйственной продукции проблем, таких как увеличение стоимости основных составляющих производства, на прибыльность компаний, занимающихся выращиванием сахарной свеклы и производством сахара, влияют ограничения на экспорт сахара и низкие цены на свекловичный жом и мелассу, которые сохранялись в течение всего предыдущего сезона.
В масштабах страны, по данным СПАРК, насчитывалось 137 действующих предприятий, которые занимаются производством сахара. С начала года семь компаний прекратили свою работу.
Одной из главных проблем развития отрасли является зависимость наших производителей от семян сахарной свеклы импортной селекции. Выбор советских селекционеров в строну сортов и провал конкуренции с зарубежными гибридами, а также развал научной и производственной семеноводческой базы по в 90-е привели к печальному результату, плоды которого мы пожинаем сейчас.
Эксперты по-разному оценивают степень зависимости от импорта по семенам, но насчет сахарной свеклы все уверены: ситуация – одна из самых сложных. Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский отмечает, что зависимость России от импортных семян несет большие риски для урожая и по сахарной свекле достигает 90%.
«Селекционеры работают, в 90-е еще была дискуссия на этот счет, какие методы внедрять. Наши ученые отказались от гибридного метода, который экономически оправдан. Мы проиграли иностранной селекции, свои гибриды не разработали, но сейчас эта работа ведется»,
Отметим работу, которую проводят отечественные селекционные компании. В частности, селекционеры «СоюзСемСвекла» для создания новых высококонкурентных гибридов сахарной свеклы в селекционно-генетическом центре разрабатывают и применяют методы маркер-ориентированной, геномной селекции, а также биотехнологии.
Однако до выхода из кризиса еще очень далеко. В 2024 году Правительство РФ увеличило квоту на импорт семян сахарной свеклы из зарубежных стран. Постановление об этом было опубликовано 1 ноября 2024 года. Прежняя квота составляла 2 тысячи тонн. Теперь она выросла на 45%, то есть до 2,9 тысячи тонн.
Такое решение было принято по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ. Оно учитывает потребности отечественных сельхозпроизводителей и позволяет провести посевную кампанию в полном объёме, создавая основу для урожая 2025 года.
Ощущается также нехватка и дороговизна свеклоуборочной техники. По мнению аналитиков портала «ГлавПахарь», именно поэтому многие средние и мелкие хозяйства в последнее время отказываются от выращивания сахарной свеклы. Основными производителями сахара на сегодняшний день стали крупные агрохолдинги, у которых есть свои заводы по переработки сахарной свеклы, а также парк свеклоуборочной техники.
Что касается отечественного производства самоходных машин для уборки сахарной свёклы, то в 2025 году комбайн GRITAN Руслан СКС 6-45 выйдет на испытания в поле, а с 2027 года планируется начать его серийное производство.
Да, теперь выращивание сахарной свёклы нельзя считать высокодоходным занятием. Однако, как говорится, всё познаётся в сравнении. В последнее время зерновые культуры приносят всё меньше прибыли, а иногда даже становятся убыточными. Поэтому производители рассматривают выращивание сахарной свёклы как возможность получить доход. Чуть больше перспектив у тех предприятий, которые не только выращивают сахарную свеклу, но и самостоятельно перерабатывают.
Эксперты считают, что, корее всего, стоимость сахара будет постепенно снижаться и сохранится на этом уровне до конца года. Однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.
В 2025 году увеличение площадей под свёклу в России может не произойти. Аграрии теряют интерес к этой культуре, а растущие затраты, дорогие кредиты, квоты на удобрения и семена, а также низкая рентабельность производства и трудности с экспортом сахара из-за сложной логистики и проблем с платежами могут заставить производителей сократить посевы. Как итог, в следующем году рост цен на сахар из-за этих факторов может быть значительным, по мнению специалистов.
Мировые же цены на сахар-сырец пока снижаются после энергичного роста в сентябре-2024. Но, поскольку баланс сахара в целом оценивается как дефицитный, глобальные цены на сахар могут возобновить рост на возможных погодных аномалий и экономических причин.
В России в 2025 году может возникнуть проблема с обеспечением хозяйств необходимыми семенами эффективных гибридов сахарной свёклы. Это создаёт неопределённость в сложной ситуации, которая в отрасли за последние три года.
Если удастся успешно продолжить развитие селекции, семеноводства и логистики, то Россия сможет войти в число крупнейших мировых экспортёров сахара (включая свекловичный сахар-сырец) в ближайшие годы. Объём экспорта может составить не менее 1 млн тонн в год.
Очень хотелось бы, чтобы эти в целом благие цели положительным образом повлияли и на карманы нижнего и самого важного звена экономической цепочки – сельхозпроизводителя. Мы надеемся на рост доходности выращивания сахарной свеклы, а также на определенные управленческие решения, которые будут ему способствовать.