Обзор мировой торговли зерном подготовили аналитики

Конфликт на Ближнем Востоке в сочетании с экстремальными погодными условиями влияют на мировые цены на зерно, пишут эксперты World Grain. Они подготовили обзор глобального производства и прогноз торговли зерном на 2025 – 2026 годы.

Международный совет по зерну (IGC) в своём сентябрьском отчёте о рынке зерна отметил, что общий уровень мировых цен на зерновые и масличные культуры в августе упал почти до четырёхлетнего минимума, прежде чем начался незначительный рост. В нём говорится, что пшеница «недавно достигла трёхмесячного максимума, чему способствовали опасения по поводу погоды у некоторых экспортёров и геополитические проблемы».

В отчёте «Мировые оценки спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию» (WASDE) от 11 октября Министерство сельского хозяйства США заявило, что в 2024 – 2025 годах мировой спрос на пшеницу снизится, а предложение, потребление и торговля – увеличатся.

• Мировое потребление сократилось на 2,4 миллиона тонн, до 802,5 миллиона.
• Объемы глобальных продаж – на 700 000 тонн, до 215,8 млн тонн.

Также Министерство сельского хозяйства США также заявило, что основные изменения в мировой торговле фуражным зерном в 2024 – 2025 годах включают снижение экспорта кукурузы из Украины и России при увеличении экспорта из США.

Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США (FAS) в своём отчете «Зерно: мировые рынки и торговля», опубликованном 11 октября, сообщила, что мировое производство пшеницы в 2024 – 2025 годах «по-прежнему находится на рекордно высоком уровне, при этом наиболее значительные корректировки в сторону понижения коснулись Европейского союза, России, Индии и Бразилии».

• По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA) мировой экспорт пшеницы в 2024 – 2025 годах составит 215,82 млн тонн, что меньше, чем в 2023 – 2024 годах (221,32 млн тонн).
• Россия снова станет крупнейшим экспортёром с показателем 48 млн тонн, хотя это и меньше, чем в предыдущем году – 55,5 млн тонн.
• Экспорт из ЕС, составляющий 30 миллионов тонн, теперь на 1,5 миллиона тонн ниже предыдущего прогноза из-за более низких, чем ожидалось, урожаев, особенно во Франции.
• В прошлом году экспорт из ЕС составил 37,87 миллиона тонн. Канада планирует экспортировать 26 миллионов тонн, Австралия – 25 миллионов, а США – 22,45 миллиона тонн (19,24 миллионами тонн в 2023 – 2024 годах).
• Экспорт пшеницы из Украины в настоящее время оценивается в 16 миллионов тонн. Министерство сельского хозяйства США увеличило прогноз на 1 миллион тонн по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом году экспорт из Украины составил 18,58 миллиона тонн.

В сентябрьском отчете IGC по зерновому рынку говорится, что «экспортные цены на пшеницу остаются близкими к многолетним минимумам, снизившись более чем на 10% в годовом исчислении, поэтому существует некоторый риск снижения мировых цен в 2025 – 26 годах».

Помимо опасений по поводу погоды, некоторые производители обеспокоены продолжающимися проблемами с рентабельностью, которые могут привести к сокращению посевных площадей. Низкая влажность почвы также затрудняет полевые работы. Из-за задержек с посевом рапса некоторые фермеры могут принять решение засеять пшеницей дополнительные площади. Для успешного озимого посева в ближайшие недели потребуется больше осадков.

Министерство сельского хозяйства США оценило мировые запасы кукурузы на конец сезона в 306,5 млн тонн. FAS сообщила, что в октябре мировое производство кукурузы снизится. Это связано с сокращением производства в Египте, на Филиппинах, в России и на Украине.

В октябрьском отчёте WASDE прогнозирует мировой экспорт кукурузы в 2024 – 2025 годах на уровне 190,50 млн тонн, что ниже прогноза, сделанного месяцем ранее.

• Экспорт кукурузы из США в 2024 – 2025 годах прогнозируется на уровне 59,06 млн тонн. Для сравнения: в 2023 – 2024 годах этот показатель составил 58,23 миллиона.
• Экспорт из Бразилии в 2024 – 2025 годах составит 49 миллионов тонн по сравнению с 46 миллионами тонн годом ранее.
• Экспорт зерна кукурузы из Аргентины – 36 миллионов тонн (32 миллионами тонн годом ранее).

Мировое производство масличных культур в 2024 – 2025 годах составит 687,32 млн тонн. В прошлом году получен урожай в 657,56 млн тонн.

Производство масличных культур в США прогнозируется на уровне 134,4 млн тонн, что на 300 000 тонн меньше, чем в прошлом месяце, при этом снижение производства сои, хлопчатника, арахиса и подсолнечника частично компенсируется ростом производства рапса.

В 2024 – 2025 годах производство масличных культур в мире выросло на 200 000 тонн, до 552,9 млн тонн, «в основном за счёт увеличения производства подсолнечника и хлопчатника, которое частично компенсируется снижением производства рапса и сои».