Ценовые качели на рынке зерна в России: грозит ли мелким хозяйствам банкротство

Большой урожай в России при слабом экспорте обрушил цены на зерно внутри страны. Без срочной и тонкой настройки рыночных ограничений это грозит затовариванием, потерей части урожая и разорением мелких сельхозпроизводителей, сообщает ИА «Эксперт».

«Что делать, сейчас не знает никто: ни продавец, ни покупатель» — таково общее настроение на российском рынке зерна в первые месяцы сбора нового рекордного урожая. После аномально высоких мировых цен на пшеницу в начале этого года в августе цена на нее опустилась до катастрофических для аграриев значений. Экспортные цены сейчас даже ниже, чем в августе прошлого года: их сбивают поступления дешевого зерна с Украины, а главное — ожидания рекордного российского урожая.

В России даже крупные хозяйства сегодня сетуют, что продавать зерно приходится немногим дороже себестоимости, а мелкие фермеры и вовсе заговорили об угрозе банкротства. Вывозить на экспорт излишки аграриям также мешают косвенные санкционные ограничения по фрахту и страхованию судов, слишком крепкий рубль и экспортная пошлина, срочно снизить которую правительство просят многие участники рынка. Без этого часть урожая может утратить качество, а часть и вовсе пропасть из-за отсутствия мощностей хранения, отчего пострадают и переработчики зерна. В дальнейшем же эксперты предлагают российским растениеводам повышать доходность за счет увеличения качества зерна.

Ценовое ралли 2022 г., безусловно, войдет в историю современного растениеводства с эпитетами «аномальное» и «катастрофическое». С началом военной спецоперации на Украине мировые цены на пшеницу взлетели более чем на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 400 долларов за тонну, а в мае побили мировой рекорд, доходя до 490 долларов за тонну.

Еще в конце прошлого года мировые цены начали разгоняться известиями о введении в начале 2022 года Россией, крупнейшим экспортером пшеницы, пошлины на вывоз зерна. После введения пошлины в начале года спрос на российскую пшеницу был адекватен ситуации, но после начала спецоперации спрос начал резко расти, поскольку поставки из России на время прекратились (а затем стали затруднены) ввиду косвенных санкций, а с Украины вовсе оказались под вопросом из-за боевых действий.

Мир оказался перед угрозой потери трети экспортных объемов пшеницы, что и вызвало ажиотаж, в результате которого некоторые страны-импортеры закупились впрок зерном, ставшим на время дороже денег.

Отчасти эти запасы, отчасти уверенные прогнозы рекордного сбора зерновых в России (до 145 млн тонн зерна и зернобобовых) летом стали разворачивать ситуацию до обратной: цены с июля резко пикировали вниз, до 310‒315 долларов за тонну (FOB).

В российских глубоководных портах, по данным «Русагротранса», стоимость пшеницы с содержанием протеина 12,5% опустились до 13‒13,5 тыс. рублей за тонну (без НДС) против 17 тыс. год назад. Закупочные цены на малой воде оказались и того ниже. Зерно, как известно, традиционно дешевеет в конце сельхозсезона (завершился 1 июня), перед началом сбора нового урожая.

В самом деле, в августовском прогнозе минсельхоз США отметил, что продовольственная обстановка остается напряженной на фоне экстремально высоких температур в Европе.

Засуха в Испании, Южной Франции, Италии и на Балканах может привести к потере значимой части урожая зерновых и масличных. Впрочем, речь идет в основном о кукурузе, подсолнечнике и ячмене.

Потери пшеницы в районе около 40 млн тонн (или 2% от мирового экспорта) в Европе, Индии, Аргентине, Австралии и на Украине будет компенсировано ростом ее валовых сборов в Канаде и России (плюс 13 млн тонн в каждой стране) и в США (плюс 4 млн тонн), а также незначительным повышением урожая в Китае и странах Ближнего Востока.

В итоге мировой рынок охладел к зерну в целом, градус интереса к нему снизили и возобновленные поставки зерновых и масличных с Украины. В результате в начале сбора нового урожая экспорт из России, вопреки обыкновению, сократился относительно объемов прошлого года. По оценкам «СовЭкона», по итогам июля‒августа из России будет вывезено лишь 5,9 млн тонн зерна, это на 27% ниже уровня прошлого года.

Помимо этого, все экспортеры отмечают, что фрахт и страхование судов значительно подорожали, а порой судно вовсе трудно найти для перевозки. Как следствие, сейчас экспорт замедлен, хотя в прежние годы в августе стояли очереди из фур и вагонов в глубоководных портах Новороссийска (основные экспортные ворота).

Как следствие, даже крупные хозяйства замедлили вывоз пшеницы нового урожая либо продают его с минимальной маржей.

По его словам, в этом году рентабельность в растениеводстве (в крупных хозяйствах) сократится более чем в два раза из-за низких мировых цен на зерно и увеличения себестоимости производства сельхозпродукции.

Помимо этого, экспортная пошлина — это также издержки производителя зерна, которые трейдеры перекладывают на него, вычитая сейчас свыше четырех тысяч рублей с каждой тонны из мировой цены.

Весь этот букет как ожидаемых, так и нестандартных рыночных явлений привел к резкому обвалу внутренних цен на пшеницу. Если за рубеж ее (12,5% протеина) можно было сбыть на прошлой неделе хотя бы за 13‒13,5 тыс. рублей за тонну, то внутри страны она стоила в разных регионах от 10 до 11,5 тыс. рублей. Притом что годом ранее аграрии получали в этот же период свыше 18 тыс. рублей за тонну.

В результате средние и мелкие хозяйства охватила паника и даже мысли о банкротстве. Дошло до того, что Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обратилась в середине августа к президенту Владимиру Путину буквально с просьбой о спасении.

Ассоциация отмечает, что нынешние цены на зерно не покрывают понесенных издержек, поэтому фермеры могут оказаться на грани банкротства. По словам вице-президента АККОР Ольги Башмачниковой, необходимые аграриям ресурсы с начала года по август подорожали в полтора‒три раза.

По оценкам экспертов, в лучшие годы рентабельность при производстве пшеницы достигала в среднем по стране от 50 до 100% и выше (традиционно она выше у крупных агрохолдингов и в наиболее плодородных регионах). Вице-президент российского зернового союза Александр Корбут примерно оценивает сейчас рентабельность в средних хозяйствах на уровне 15%.

С другой стороны, безусловно, нынешняя ситуация вселяет оптимизм переработчикам зерна, главным образом производителям комбикормов и муки.

Сейчас те из переработчиков, кто имеет возможность, охотно закупают зерно по низким ценам, но этих объемов мало для формирования конкурентного спроса на зерно внутри страны.

Но даже столь благоприятная ценовая конъюнктура не располагает переработчиков к существенному наращиванию экспорта продукции, что позволило бы снять часть «сырьевой обузы» с внутреннего рынка. По оценке правительственного центра «Агроэкспорт», потенциал России по экспорту пшеничной муки составляет 430 тыс. тонн в год, в то время как в прошлом году ее экспортировали вдвое меньше. В этом году есть шанс удвоить объемы, отправив за рубеж свыше 500 тыс. тонн муки, но не больше. Хотя, по оценке Российского союза мукомолов, их общие мощности составляют около 20 млн тонн муки в год при нынешнем производстве немногим более 15 млн тонн, то есть потенциально на экспорт можно отправлять до 3 млн муки в год и более.

По всему выходит, что правительству надо срочно принять меры для донастройки рынка зерна под сложившуюся сегодня ситуацию. Но пока Минсельхоз на запросы фермеров и многочисленные предложения Российского зернового союза о снижении или отмене пошлины никаких обнадеживающих сигналов не подавал.

Исключение составляет Союз экспортеров зерна (объединяет несколько крупнейших экспортеров, включая аффилированные с государством Объединенную зерновую компанию, «Деметра Трейдинг»), который настаивает на сохранении пошлины. Председатель правления СЭЗ Анатолий Зернин уверен, что за отменой пошлины последует обвал мировых цен, что потянет за собой внутренние.

Другой вариант, на котором настаивают фермеры (и не прочь поучаствовать в этом крупные хозяйства), — интервенции государства в закупку зерна. Но на них надежды и вовсе пока нет.

Ранее Минсельхоз объявил, что намерен сформировать запас в 3 млн тонн зерна с тем, чтобы сбалансировать рынок. На деле на этот год запланирована закупка 1,5 млн тонн. Но по факту с начала закупок в августе в государственный интервенционный фонд на Национальной товарной бирже из нескольких сессий лишь две закончились общим результатом около 10 тыс. тонн (135 млн рублей).

Александр Корбут добавляет, что даже если удастся купить у аграриев 1,5 млн тонн, то при сборе ожидаемых 92‒95 млн тонн пшеницы это «капля в море» и существенного влияния на внутренние цены не окажет.

В том числе потому, что качественного зерна осталось мало, а новый урожай хоть и высокий, но похвалиться классом зерна не может, РЗС предлагает если не отменить пошлину вовсе или хотя бы только на начало сезона для всей пшеницы, то как минимум сделать это для фуражной.

В крупных агрохолдингах подтвердили, что в ряде регионов качество пшеницы снизилось: где из-за обилия влаги, где наоборот.