ТОП-20 крупнейших агрохимических компаний мира: динамика и объемы продаж

05.11.2024
Пестициды
1234
Syngenta Group
Фото:Syngenta Group
Продажи четырех крупнейших компаний составили почти 60% общемировой торговли пестицидами

2023 финансовый год войдет в историю как период спада в мировой агрохимической промышленности. Большинство компаний столкнулись со снижением объемов продаж и прибыли. Общий объем продаж пестицидов 20 крупнейших мировых компаний снизился почти на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил $73,847 млрд (2022 г. – $85,762 млрд). Шесть компаний закрыли финансовый год с выручкой менее $1 млрд (в 2022 году была только одна подобная компания).

Стоит отметить, что продажи четырех агрохимических гигантов первого уровня – 

  • Syngenta,
  • Bayer CropScience,
  • BASF,
  • Corteva

– составили 59,5% от общего объема продаж ТОП-20, что на 4,5% больше, чем в 2022 финансовом году.

В двадцатку лидеров вошли 12 китайских компаний с общим объемом продаж $30,724 млрд. (41,6% от всего рейтинга), что на $6,345 млрд меньше, чем в 2022 году. При этом в рейтинге сменилось два лидера – Guangxin Agrochemical и PI Industries впервые попали в двадцатку сильнейших, заняв 17-е и 20-е места с доходами в $822 млн и $761 млн соответственно. Кстати, PI Industries – единственная компания из топ-20, которая закрыла финансовый год с ростом выручки (на 19,84%).

Хотя прошедший год был полон вызовов, по оценкам аналитиков AgroPages, агрохимическая промышленность в целом оказалась устойчивой и адаптивной, несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировых рынках. Компании постоянно внедряют инновации и адаптируют бизнес-стратегии, чтобы сохранить конкурентоспособность в сложной и нестабильной рыночной среде.

PI Industries
Фото:PI Industries
Производственная площадка PI Industries Ltd. – ведущей индийской компании по производству пестицидов

Объемы продаж пестицидов 20-ти крупнейших агрохимических компаний

Место

Компания

Продажи пестицидов, ($ млрд.)*

Динамика 2023 к 2022, %

Примечание

2023 г.

2022 г.1

1

Syngenta Crop Protection

15,433

16,136

-4,36

Только средства защиты растений (СЗР)

2

Bayer Crop Science

11,919

13,875

-16,81

Гербициды, фунгициды и инсектициды

3

BASF

8,836

8,851

-3,32

Гербициды, фунгициды, инсектициды, обработка семян

4

Corteva

7,754

8,476

-8,52

Только СЗР

5

UPL

4,417

5,881

-22,57

Данные из финансового отчета на 31.03.2024 г.

6

ADAMA

4,243

5,020

-11,04

Данные CCPIA2

7

FMC

4,235

5,382

-21,31

Гербициды, фунгициды и инсектициды

8

Sumitomo Chemical

3,142

3,666

-14,29

Только СЗР. Данные из финансового отчета на 31.03.2023 г.

9

Nufarm

2,059

2,280

-5,97

Только СЗР. 

10

Rainbow

1,622

2,149

-20,57

Данные CCPIA

11

Yangnong Chemical

1,594

2,311

-27,45

Данные CCPIA

12

Sino-Agri Leading Biosciences

1,470

1,737

-10,94

Данные CCPIA

13

Liben Crop Science

1,165

1,559

-21,37

Данные CCPIA

14

Lier Chemical

1,002

1,370

-23,00

Данные CCPIA

15

Fuhua Tongda

0,947

1,099

-9,42

Данные CCPIA

16

Wynca Chemical

0,835

1,426

-38,42

Данные CCPIA

17

Guangxin

Agrochemical

0,822

1,347

35,80

Данные CCPIA

18

Nutrichem

0,809

1,188

28,35

Данные CCPIA

19

Zhongshan Chemical

0,782

1,021

19,37

Данные CCPIA

20

PI Industries

0,761

0,654

19,84

Данные PI Industries, в фин. отчете нет данных на 31.03.2024 г.

Источник: CCPIA (China Crop Protection Industry Association) – Китайская ассоциация производителей пестицидов

Syngenta AG удерживает лидерство среди крупнейших мировых агрохимических компаний

На протяжении четырех лет подряд, с 2020 года Syngenta удерживает первое место в списке 20 крупнейших мировых агрохимических компаний. В ушедшем финансовом году снижение выручки у компании было небольшим – 4,36%. Из продуктовых линеек уменьшились в основном продажи гербицидов.

Селективные препараты просели на 6%, в основном из-за падения спроса на GESAPRIM® (д.в. атразин) на рынках Бразилии и США. Продажи неселективных гербицидов GRAMOXONE® (д.в. паракват), REGLONE® (д.в. дикват дибромид) и TOUCHDOWN® (глифосат 41% SL) упали резко на 56%. Впрочем, это было ожидаемо в связи с необычно высоким спросом на них в 2022 году на рынке Латинской Америки, что в этом сезоне и привело к снижению как цены, так и объемов продаж.

Спрос на фунгициды вырос на 7% благодаря востребованности технологии ADEPIDYN (торговая марка для д.в. пидифлуметофен бренда MIRAVIS™). Продажи инсектицидов снизились на 2%, хотя в странах Латинской Америки компания добилась роста продаж благодаря инновационной технологии PLINAZOLIN® (торговая марка для нового д.в. изоциклосерам). На китайском и азиатском рынках популярны препараты для обработки семян Syngenta, что обеспечило рост продаж сегмента на 2%.

Syngenta Group
Фото:Syngenta Group
Четыре года подряд Syngenta удерживает первое место среди крупнейших мировых корпораций по производству пестицидов

Основные достижения Syngenta в сфере и защиты растений

Среди последних достижений Syngenta – два инновационных пестицида, которые проходят этапы исследований, разработок и утверждения маркировки. Торговая марка Плиназолин присвоенная новейшему действующему веществу инсектицида изоциклосерама, который обладает новым механизмом действия против таких вредителей, как трипсы, клещи, кукурузный жук и жуки-щелкуны.

Комбинированный митицид и фунгицид для обработки семян циклобутрифлурам также близок к регистрации. Соединение является ингибитором сукцинатдегидрогеназы и обеспечивает защиту от нематод и основных болезней пропашных культур.

В этом году важным достижением Syngenta стала презентация голосового помощника агрономов Cropwise AI на основе ИИ, также ведется разработка новой системы генеративного искусственного интеллекта для цифровой платформы CropWise.

На сегодняшний день Syngenta занимает 40 месте в ТОП-50 крупнейших иностранных компаний в России. Ее выручка составила 59,8 млрд. руб. в прошлом году. По итогам 2023 года она увеличилась на 11,9%. В прошлом году в рейтинге Forbes компания занимала 46 позицию.

Достаточно тревожным сигналом можно назвать планы копании по сокращению 150 рабочих мест в штаб-квартире в Базеле (Швейцария) к концу 2024 года. Это – более 10% сотрудников предприятия.

«Сокращение рабочих мест, о котором работникам было объявлено заранее, вызваны ужесточением и постоянными трудностями экономической среды», – сообщили представители компании Syngenta информационному агентству Keystone-ATS.
farmjournal.com
Фото:farmjournal.com
Научный центр защиты растений Syngenta в Омахе, штат Небраска

Bayer CropScience занимает второе место в списке мировых агрохимических предприятий

Четыре года подряд, с 2020 года, Bayer CropScience занимает второе место в списке мировых агрохимических компаний. В 2023 году общий объем продаж компании уменьшился на 16,81%, что обусловлено снижением цен на глифосат. Продажи фунгицидов увеличились во всех регионах, в основном за счет роста цен и повышения спроса в странах Латинской и Северной Америки, несмотря на снижение продаж в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за погодных условий.

Bayer
Фото:Bayer
Американец Билл Андерсон – председатель правления Bayer AG

Достижения компании Bayer в 2024 году

В этом году немецкий агрохимический гигант подписал ряд договоров о сотрудничестве, в частности, объявил о партнерстве с индийской Samunnati. Компания представлена в более чем в 100 производственно-сбытовых цепочках и 28 штатах Индии. Валовая выручка составляет более 3 млрд долларов. Samunnati объединяет более 6500 фермерских кооперативов, в которых состоит более 8 миллионов фермеров. Bayer планирует реализацию заказов индийских фермеров через дистрибьюторскую сеть компании и оказание агрономической консультативной поддержки.

Также Bayer France и Elicit Plant объявили об эксклюзивном партнерском соглашении. Новый французский партнер компании специализируется на производстве биостимуляторов для кукурузы. Bayer станет эксклюзивным дистрибьютором продуктов Elicit Plant – препаратов Best-a и EliZea.

Кроме того, Bayer представила новый инсектицид на конгрессе энтомологов в Бразилии. Это препарат для борьбы с сосущими вредителями сельхозкультур, который является первым препаратом немецкой компании на основе химической группы кетоенолов для защиты растений.

В настоящее время компания разрабатывает 11 новых гербицидов для различных культур. Среди новых решений – довсходовый гербицид Convintro Duo (дифлуфеникан + метрибузин) с двумя активными ингредиентами для защиты сои. В разработке и препарат на основе и икафолин-метила для послевсходовой борьбы с сорняками.

Как мы уже писали, икафолин является новым действующим веществом. До этого более чем 30 лет ведущие мировые производители пестицидов не разрабатывали новое действующее вещество.

Bayer занимает 27 место в рейтинге крупнейших иностранных компаний, работающих в России, с выручкой 89,8 млрд. руб., по версии Forbes, хотя большая часть бизнеса представлена в фармацевтическом секторе.

В этом 2024 году компания также отметила 50-летие своего бренда Roundup – скандально известного и популярного гербицида на основе глифосата.

Bayer
Фото:Bayer
Обработка поля препаратами Bayer в Китае

BASF – на третьей ступени пьедестала по производству ХСЗР

В 2023 году продажи продукции BASF Ag Solutions снизились на 3,32% по сравнению с предыдущим годом. Хотя цены на продукцию выросли почти во всех регионах, это не смогло полностью компенсировать сокращение продаж и неблагоприятное влияние колебания курсов валют.

Что касается новинок этого года, что BASF выводит на рынок новый гербицид на основе глюфосината-P-аммония. Это действующее вещество нового поколения эффективно против двудольных и злаковых сорняков в посевах сои, хлопка, кукурузы и рапса.

BASF AgSolutions объявила о выводе первого гербицида в твердой капсуле Surtain™ на рынок Канады. Компания первой на рынке разработала гербицид в такой формуляции, исследования велись с 2012 года. Необычная особенность новго ХСЗР – на вид оно по-прежнему остается жидким, но на микроскопическом уровне этот первый гербицид, в котором действующее вещество защищено твердой оболочкой.

В последнее время BASF активно подписывает соглашения о сотрудничестве с компаниями, которые производят биопестициды, биостимуляторы и другие продукты для растений, способные защитить культуры в условиях изменения климата. Во Франции новым партером мирового агрохимического гиганта стала Elicit Plant.

Французские производители разрабатывают биостимуляторы для кукурузы, пшеницы и подсолнечника на основе фитостеролов – натуральных регуляторов роста растений, которые укрепляют естественные защитные механизмы растений. На сайте утверждается, что Elicit Plant является единственной компанией, которой удалось разработать подобный продукт для нужд сельского хозяйства.

Acadian Plant Health и BASF Agricultural Solutions также объявили о сотрудничестве по разработке и выводу на рынок новых биопрепаратов для защиты растений. Компания BASF будет использовать технологию производства биостимуляторов Acadian в дополнение к своему ассортименту химических и биологических пестицидов. Acadian Plant Health входит в состав Acadian Seaplants Limited – крупной канадской компании по сбору, выращиванию и экстракции морских водорослей. В основе её ассортимента биологических решений – наиболее изученная морская водоросль Ascophyllum nodosum.

Сейчас BASF переживает непростые времена, как и большинство химических предприятий Европы. Комапания планирует сокращение рабочих мест в Германии и перенос производственных мощностей в Китай. Также было объявлено об остановке заводов в Рансаке и Франкфурте. Оба производственных предприятия по выпуску глюфосината аммония прекратят работу к 2025 году.

По неподтвержденным пока сведениям, базирующееся в Людвигсхафене предприятие в ближайшие несколько лет может выделить свой сельскохозяйственный бизнес и разместить его на бирже в составе собственной компании.

BASF
Фото:BASF
Сотрудники лаборатории BASF оценивают эффективность новых действующих веществ средств защиты растений

Corteva покинула российский рынок, но по-прежнему в списке лидеров

Покинувшая российский рынок Corteva, 2023 году потеряла 8,52% продаж по сравнению с 2022 годом, что было обусловлено окончанием патентной защиты стратегического продукта, чрезмерным сокращением запасов, снижением покупательской активности фермеров, сокращением посевных площадей кукурузы в регионе EMEA (прим. ред. 30 стран Европы, Ближнего Востока и Африки). Значимую роль сыграл уход с корпорации с нашего рынка.

Компания Corteva Agriscience в 2024 году объявила о коммерческом запуске своего биологического бизнеса в Китае. В качестве аргумента такого решения приводится объем рынка биологических препаратов в Китае в 2022 году – 2 миллиарда долларов. Ожидается, что среднегодовой темп его роста составит 17,1 процента, что превышает среднемировой уровень.

Также деятельность компании сопровождалась рядом скандалов. В частности, Corteva подала судебный иск против компаний Inari, обвинив ее в краже семян, и инициировала расследование против производителей и импортеров пестицидов из Китая и Индии о демпинговых и компенсационных пошлинах. Дело касается всех селективных гербицидов 2,4-D, полученных из этих стран и завезенных в США.

UPL 5-е место в списке ведущих агрохимических компаний

UPL заняла 5-е место в списке 20 лучших агрохимических компаний четыре года назад и с тех пор удерживает позиции. Однако в 2023 году ее продажи упали примерно на 22,6%. В этом году компания опять столкнулась с жесткой ценовой конкуренцией в результате быстрого снижения цен на непатентованную продукцию и резкого увеличения мощностей по производству действующих веществ в Китае. Впрочем, ситуацию удалось немного стабилизировать благодаря активному продвижению на мировом рынке новинок компании:

  • инсектицида Feroce (ацефат + бифентрин),
  • фунгицида для сои Evolution (манкоцеб + азоксистробин + протиоконазол),
  • системный инсектицид Shenzi (хлорантранилипрол).

Эти три продукта продемонстрировали рост продаж более чем на 70%.

Что касается новинок того года, то в конце октября 2024 года UPL NA Inc. объявила о запуске недавно зарегистрированного фунгицида AXIOS™ 20 SC для профилактической борьбы с болезнями плодовых деревьях. Новый фунгицид на основе действующего вещества KINOPROL® содержит единственный на рынке активный ингредиент из группы 52 FRAC, который, как утверждают производители, не вызывает перекрестной резистентности к другим группам фунгицидов.

UPL
Фото:UPL
Продукция UPL на выставке Commodity Classic

ADAMA поднялась на ступень выше в рейтинге мировых производителей пестицидов

ADAMA в 2022 году поднялась в рейтинге с 7-го места на 6-ое, потеснив FMC, но в 2023 году также не избежала снижения продаж на 11%. Причины падения были разными в регионах мира.

После присоединения к Syngenta Group в 2020 году ADAMA остается мировым лидером в области защиты сельскохозяйственных культур, продукция которого продаётся более чем в 100 странах. ADAMA предлагает один из самых больших в мире портфелей средств защиты растений, в который входит более 270 действующих веществ, а также ультрасовременные научно-исследовательские, производственные и рецептурные мощности. Более 9000 сотрудников работают в 45 странах. В составе компании 4 глобальных центра исследований и разработок, 22 участка синтеза и производства рецептур.

В октябре этого года Совет директоров ADAMA назначил Гаэля Хили президентом и главным исполнительным директором. Новый руководитель сменил на посту Стива Хокинса, который назначен президентом Syngenta Crop Protection и членом руководящей команды Syngenta Group в Базеле.

В этом году ADAMA запустила в Европе пять новых фунгицидов для зерновых: Soratel, Maxentis, Forapro, Maxentis, Maganic и Авастел.

ADAMA
Фото:ADAMA
ADAMA предлагает один из самых больших в мире портфелей средств защиты растений

FMC потеряла чуть больше 20% объемов продаж

В прошедшем финансовом году американская компания по выпуску пестицидов FMC потеряла чуть больше 20% объемов продаж. В регионе Северной Америки отмечено сокращение запасов у производителей и дистрибьюторов, но выпуск новых продуктов и корректировка ценовых стратегий частично смягчили ситуацию.

Что касается новостей корпорации за 2024 год, то:

  • в августе FMC подала заявки на регистрацию гербицида Dodhylex™ в восьми странах, где выращивают рис: Индии, Бразилии, на Филиппинах, в США, Колумбии, Южной Корее, Перу и на Тайване, на долю которых приходится примерно 35% от 165 миллионов гектаров посевных площадей риса в мире;

  • корпорация объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Ballagro Agro Tecnologia Ltda. для расширения ассортимента биологических средств защиты растений;

  • было продано подразделение компании FMC Global Specialty Solutions, которое производило линейку продуктов, не связанных с сельским хозяйством, для борьбы с вредителями на полях для гольфа и спортивных стадионах;

  • вице-президент компании Барри Кроуфорд решил уйти в отставку с 1 ноября 2024 года после 13 лет службы.

FMC
Фото:FMC
FMC зарегистрировала гербицид Dodhylex для защиты посадок риса

Sumitomo Chemical сохранила восьмое место в рейтинге

Sumitomo Chemical (Япония) сохранила восьмое место в рейтинге, со снижением продаж на 14,3%. Впрочем, в будущее компания смотрит с оптимизмом благодаря расширению влияния на рынках Южной Америки. Включая Бразилию, южноамериканский рынок в настоящее время поглощает около 30% мировых продаж пестицидов, как ожидается, продолжит расти как крупнейший потребитель СЗР в мире.

Несколько лет назад Sumitomo Chemical приобрела четыре южноамериканских дочерних предприятия Nufarm Limited, крупной австралийской химической компании, а также основала в Бразилии научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр с собственным опытным полем. В Бразилии, крупнейшей в мире стране-производителе сои, в 2022 году получил регистрацию фунгицид EXCALIAMAXTM от Sumitomo Chemical (содержит новое действующее вещество INDIFLINTM), способный контролировать азиатскую ржавчину, самую опасную болезнь сои.

Что касается биологического бизнеса, в дополнение к расширению исследовательского центра и завода в США, Sumitomo Chemical создала новую организацию в Соединенных Штатах для самостоятельных прямых продаж, тем самым укрепив свой потенциал в области производства, маркетинга, исследований и разработок в США.

Японская химическая компания Sumitomo Chemical в 2024 году представила новый гербицид Empera. В его состав входит новое действующее вещество – молекула собственной разработки рапидицил (эпирифенацил) для борьбы со сложными сорняками.

Напомним, что компания входит в список крупнейших в мире, по данным Forbes Global. По результатам работы за 2022 году она занимает 792-е место.

Sumitomo Chemical
Фото:Sumitomo Chemical
Завод Oita Works Sumitomo Chemical по производству препаратов на основе аклотианидина, имазасульфурона, сульфосульфурона и других ДВ пестицидов

Австралийская Nufarm является одной из старейших компаний по выпуску СЗР

На счету австралийской сельскохозяйственной химической компании Nufarm, основанной в 1956 году, уже более 2100 регистраций продукции, которая продается более чем в 100 странах по всему миру.

Компания находится на 9-ом месте в рейтинге 2023 года, снизив продажи на 5,97%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка упала на 7% до $970 млн, в основном из-за падения цен на основные действующие вещества. Тем не менее, негативное влияние было частично компенсировано неплохими показателями бизнеса в Индонезии.

В Северной Америке продажи сократились на 7% до $1,3 млрд. В Европе выручка составила $857 млн, или на 4% меньше в годовом исчислении. В Южной Европе, несмотря на влияние засухи и поэтапный отказ от определенных продуктов, продажи для ключевых сельскохозяйственных культур оставались устойчивыми.

В 2024 году Nufarm получила лицензию на производство продуктов, содержащих омега-3, и связанные с ними технологии производства гербицидов из масел верблюжьей колючки. Изначально технология принадлежала компании Yield10, теперь же идут переговоры о покупке практически всех её активов. Генеральный директор Nufarm Грег Хант сказал: «Активы и ноу-хау Yield10 идеально сочетаются со стратегиями Nufarm».

Nufarm
Фото:Nufarm
Австралийская компания Nufarm была основанная более 100 лет назад

Rainbow Agro заняла более высокую позицию мирового рейтинга

Компания в рейтинге 2023 года поднялась на одну позицию и заняла 10-е место. При этом доходы Rainbow снизились на 20,57%, что может быть связано с высокой зависимостью от гербицидной продукции, на которую приходилось 73,33% общей выручки компании. К сожалению, рынок гербицидов столкнулся с проблемой дальнейшего падения цен, особенно во второй половине года, когда отпускная цена снизилась на 10,4% по сравнению с первой половиной года.

В этом году Компания Ningxia Gerui – дочка Rainbow Agro – объявила о строительстве нового производства по выпуску пестицидов. Ежегодно планируется производить 1050 тонн средств защиты растений, в том числе 500 тонн прохлораза, 50 – тифлузамида, 100 – процимидона, 200 – гидроксида меди.

Также Rainbow Agro объявила о запуске нового подразделения по разработке биопестицидов Rainbow Bio. Производители сразу же заявили, что планируют стать «ведущей мировой силой на рынке биологических решений».

Компания была основана в Китае в 2005 году, а уже в 2023 году её оборот составил 1,63 миллиарда долларов США. Препараты реализуются в 100 странах мира, в том числе и в России. На нашем рынке китайского гиганта представляет дочерняя компания ООО «Рейнбоу Агросайнсес», которая была основана в 2022 году для вывода на российский рынок линейки продуктов Rainbow Agro.

Yangnong Chemical – одно из крупнейших предприятий химической промышленности Китая

Компания заняла 11-е место в ТОП-20, хотя ее доходы резко снизилась на 27,45% по сравнению с 2022 финансовым годом в основном из-за падения цен. С четвертого квартала 2022 года мировой рынок пестицидов столкнулся с высоким объемом запасов на складах клиентов, что привело к резкому падению спроса. В прошлом году отрасль вступила в стадию сокращения запасов и снижения цен на большинство пестицидных продуктов, что оказало негативное влияние на прибыль Yangnong Chemical.

Jiangsu Yangnong Chemical также является одним из крупнейших предприятий химической промышленности Китая, которое производит ХСЗР, и частью государственной China Sinochem Holdings. Штаб-квартира находится в г. Янчжоу.

Компания разработала несколько креативных СЗР, в том числе меперфлутрин, флуморф, SYP-9625 и тетрахлорантранилипрол, которые стали ведущими продуктами на китайском рынке.

Sino-Agri – ведущее место в Китае и мировом рейтинге

Sino-Agri сохранила свое 12-е место, но также понесла убытки из-за резкого падения цен на пестициды и действующие вещества. В то же время продажи формуляционных продуктов выросли на 11,49%. Кроме того, несмотря на снижение зарубежных продаж, внутренний бизнес увеличился на 4,10%, что демонстрирует постоянный потенциал роста компании на внутреннем рынке.

Sino-Agri Leading Biosciences Co., Ltd. – государственная компания, основанная в 2009 году Китайской национальной корпорацией по производству сельскохозяйственных средств. Годовой доход Sino-Agri Leading в 2022 году составил 11,7 млрд юаней, что позволило компании занять 4-е место среди производителей средств защиты растений в Китае. Компания создала свой международный бизнес-сегмент Sino-Agri Leading International в 2011 году, а в 2021 заняла 9-е место по экспорту пестицидов среди китайских производителей. В 2022 году объём её экспорта составил 612 миллионов долларов.

Компания также является крупнейшим производителем удобрений в Китае и одним из крупнейших дистрибьюторов, импортеров и экспортеров удобрений.

Sino-Agri
Фото:Sino-Agri
Руководство и сотрудники Sino-Agri

Lier Chemical уверенно поднялась на одну позицию

Компания уверенно поднялась на одну позицию, заняв 14-е место в рейтинге 2023 года. Но, несмотря на устойчивый мировой спрос на пестициды, доходы компании снизились существенно – на 23%, что объясняется высокими ценами у производителей и дистрибьюторов, а также серьезной проблемой избыточных мощностей производства, что в совокупности привело к резкому падению цен и постоянной отсрочке закупок. Более того, очевидное снижение цен на пестицидную продукцию повлияло на общее развитие всей отрасли, что усилило рыночную конкуренцию.

Lier Chemical была основана в 1993 году, главный офис находится городе Мианьянг, Китай. Штат насчитывает около 1000 сотрудников, включая обладателей докторских и магистрских степеней, производственные мощности занимают площадь 200 000 квадратных метров. Компания была основана Китайской академией инженерной физики. Производители располагают собственной научно-исследовательской базой, признанной на национальном уровне – корпоративным технологическим центром и исследовательской лабораторией в провинции Сычуань.

Продукция Lier продается в более чем двадцати странах мира и включает хлорпиридины, аминокислоты, сульфонилмочевины и замещенные мочевины, охватывая более 30 разновидностей технических продуктов и более 100 разновидностей составов гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

Являясь национальным высокотехнологичным предприятием и ведущим производителем хлорпиридиновых пестицидов и технических материалов на основе глюфосината, компания осуществляет свою деятельность более чем в 30 странах и регионах по всему миру.

Wynca Group опустилась на две позиции

Wynca опустилась на две позиции по сравнению с 2022 годом и заняла 16-е место в рейтинге 2023 года, а доходы компании упали на 38,42%. Падение было обусловлено влиянием макроэкономических колебаний, изменениями в спросе и предложении на рынке, что привело к снижению как цены, так и объема продаж глифосата, который является основным продуктом компании.

Wynca Group была основана в 1965 году и вышла на рынок в 2001-ом. Она владеет 76 дочерними компаниями и насчитывает более 6300 сотрудников.

Wynca является одной из крупнейших компаний, специализирующихся на выпуске кремнийорганических соединений и агрохимикатов в Китае. Кроме того, она неоднократно признавалась одной из «самых ценных публичных компаний Китая», входит в ТОП-500 крупнейших предприятий Китая и ТОП-20 крупнейших предприятий в сфере сельскохозяйственной химии в мире.

Wynca Group
Фото:Wynca Group
Центральная диспетчерская интеллектуального парка Mamu компании Wynca Group

Guangxin Agrochemical впервые попала в ТОП мировых лидеров

Эта компания впервые попала в ТОП-20 списка 2023 года, хотя ее доходы за год резко упали – на 35,8% по сравнению с 2022 годом. Снижение связано с падением цен на основные продукты компании.

Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd. разрабатывает, производит и продает фунгициды, гербициды, инсектициды, а также фосгеновые и нефосгеновые промежуточные продукты. 70% продукции она экспортирует в Европу, США, Юго-Восточную Азию и по всему миру. В том числе является стратегическим поставщиком активных ингредиентов для FMC и Corteva.

В настоящее время у компании два основных производственных предприятия, расположенных отдельно в городе Гуандэ. Компания входит в число 14 крупнейших по продаже пестицидов в Китае и занимает 20-е место по экспорту пестицидов. Сейчас она является крупнейшим производителем карбендазима, тиофанат-метила и диурона в Китае, а также одним из значимых производителей глифосата.

Guangxin Agrochemica
Фото:Guangxin Agrochemica
Производственная площадка китайской компании Guangxin Agrochemical

Nutrichem опустилась на одну позицию

Компания Nutrichem спустилась на 1 позицию до 18-го места в рейтинге 2023 года, потеряв объемы продаж и почти треть доходов – 28,35%. Такое снижение было обусловлено чрезмерными закупками продуктов дистрибьюторами в предыдущий год и использованием ими своих запасов для продажи клиентам. Таким образом, новые закупки резко сократились, что привело к определенной депрессии рынка.

Китайская Nutrichem Co., Ltd. была основана в 2003 году. Она занимается разработкой, производством и тестированием пестицидов, промежуточных, технических и рецептурных продуктов. В продуктовый портфель компании входят более 100 высококачественных пестицидов, в том числе фунгицидов и гербицидов, созданных на основе передовых технологий.

Бизнес охватывает многие страны и регионы мира. Налажены долгосрочные и стабильные отношения со многими крупными международными компаниями по защите растений, такими как Adama, Corteva, Nufarm, Lanxess и BASF.

Nutrichem
Фото:Nutrichem
Офис компании Nutrichem Co., Ltd

Индийская PI Industries замыкает список 20-ти глобальных агрохимических гигантов

Войдя в ТОП-20 лидеров, эта компания стала единственной в этом списке, чьи доходы выросли – на 19,8% по сравнению с 2022 годом. Основная причина заключается в экспортном росте благодаря наращиванию производственных мощностей и запуску на рынок шести новых продуктов.

Именно новинки, выведенные на мировой рынок за последние три года, обеспечили 70% роста доходов компании. Кроме того, доходы компании в сфере биопрепаратов увеличились примерно на 35%. Садоводческий бренд Jivagro также укрепил рыночные позиции компании.

Поскольку об этой компании известно чуть меньше, чем об остальных, которые у всех на слуху, добавим, что замыкающая список глобальных агрохимических гигантов Компания PI Industries Ltd. была основана в 1946 году. На сегодняшний день она является одной из ведущих индийских компаний в сфере «химии» для сельского хозяйства.

«Благодаря глубокому опыту в области исследований и разработок компания PI занимает значительную долю на индийском рынке средств защиты растений и имеет богатое наследие в виде ведущих брендов, которые предлагают дополнительные преимущества более чем 3 миллионам фермеров и розничных продавцов в Индии и по всему миру».

В настоящее время в компании, насчитывающей более 3000 сотрудников, работают пять предприятий по производству рецептур и 15 многофункциональных заводов в четырёх производственных регионах. Научно-исследовательский центр мирового класса компании в Удайпуре объединил усилия 400 ученых и исследователей.

PI Industries
Фото:PI Industries
Научно-исследовательский центр индийского производителя пестицидов PI Industries в Удайпуре

Поскольку прогресс и инновации в мировой агрохимической промышленности продолжаются, аналитики уверены, что с постепенным восстановлением мировой экономики и дальнейшим развитием отраслевых технологий ведущие компании смогут преодолеть текущие трудности и укрепят свое лидерство на постоянно меняющемся мировом рынке. Добившись значительных успехов, они способны постоянно улучшать конкурентное преимущество посредством технологических инноваций, сотрудничества, расширения сфер влияния и стратегий устойчивого развития.

Статья подготовлена по материалам «Market Insight 2024» издания «Agropages», информации с сайтов крупнейших агрохимических компаний и выпусков новостей на «ГлавАгроном».

Рынок пестицидов России – ТОП производителей и действующих веществ

Рынок пестицидов России – ТОП производителей и действующих веществ

Узнавайте первыми актуальные агрономические новости России и мира на наших страницах

Больше о Пестицидах

Всё о Пестицидах
VK_DMCA