Мировой рынок зерновых: тенденции и прогнозы

Зерновые культуры (пшеница, кукуруза, рис и др.) занимают важнейшее место на мировом рынке продовольствия и кормов. Его динамику отслеживают и анализируют ведущие информационные и аналитические компании мира. Представляем анализ тенденций развития и среднесрочные прогнозы мирового рынка зерновых на ближайшие 10 лет. Эта работа является совместным проектом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

В прошлом году ограниченное мировое предложение в сочетании с высоким спросом и неопределенностью торговой политики привело к росту средних цен на пшеницу и другое фуражное зерно примерно на 30% по сравнению с 2020 годом. Цены на кукурузу были более чем на 50% выше, в основном из-за неопределенности производства в Южной Америке, роста производственных затрат и большого импорта кукурузы Китаем, который активно восстанавливает свиноводство после эпидемии африканской чумы свиней. Напротив, мировые цены на рис были ниже 2020 года, поскольку большие запасы усилили конкуренцию среди экспортеров.

Предполагается, что урожайность будет повышена благодаря внедрению улучшенных сортов, большей эффективности использования ресурсов и методов ведения сельского хозяйства. Однако ограниченный доступ к новым технологиям в некоторых странах и нехватка инвестиций могут сдерживать этот рост. Кроме того, растущие экологические проблемы, также отраженные в новой политике (например, в целях «Зеленого соглашения» ЕС), могут еще больше снизить среднюю урожайность зерновых.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия производство зерновых увеличится на 343 млн тонн (+12%). Почти половину этого прироста обеспечит кукуруза, в то время как на пшеницу и рис будет приходиться примерно по 20%, а на остальные фуражные зерновые ‒ 10%.

Что касается других фуражных зерновых (ячмень, овес, рожь, сорго, просо и другие злаки), то основной рост производства, скорее всего, будет происходить в Индии, странах Африки к югу от Сахары (прежде всего, Нигер и Мали), в Эфиопии и Канаде. В то время как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия, включая Таиланд, Вьетнам, Мьянму и Камбоджу, будут вносить основной вклад в увеличение производства риса.

В среднесрочной перспективе рост спроса на зерновые должен быть ниже по сравнению с предыдущим десятилетием из-за сочетания нескольких факторов. Прогнозируется замедление роста спроса на зерновые корма, зерновые для производства биотоплива и других промышленных целей. Кроме того, прямое потребление большинства зерновых на душу населения во многих странах достигло уровня насыщения. Тем не менее, рост населения приведет к увеличению потребления зерновых продуктов питания в основном в странах с низким уровнем дохода. В частности, пшеница и рис останутся важными компонентами рациона питания в Азии. Просо, сорго и белая кукуруза сохранятся основными продуктами питания в Африке, при этом рис также будет играть все более значимую роль в рационе африканцев. По прогнозам, несколько африканских и азиатских стран в ближайшее десятилетие станут более зависимыми от импорта зерновых.

Эксперты полагают, что мировая торговля зерновыми вырастет на 15% и достигнет 531 млн тонн к 2031 году. На пшеницу придется около 40% этого роста, а на кукурузу, рис и другие фуражные зерна ‒ 30%, 16% и 8% соответственно. Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы и будет занимать около 22% на этом рынке. Соединенные Штаты, скорее всего, останутся ведущим экспортером кукурузы, за ними последуют Бразилия и Аргентина. Европейский Союз, Австралия, Россия, Канада и США будут основными экспортерами других фуражных зерновых. Индия, Таиланд и Вьетнам продолжат лидировать в экспорте риса. Спрос на корма в Китае останется важным фактором на рынках зерновых.

Цены на зерновые на протяжении 2022 года оставались очень неустойчивыми из-за внутренних и глобальных сбоев в цепочке поставок, СВО России в Украине, болезней животных, колебаний урожайности по странам, высоких цен на удобрения, СЗР и транспортировку, а также макроэкономической ситуации, включая высокую инфляцию.

Примерно 50-65% мирового потребления зерновых приходится на 5 ведущих стран. По прогнозам, к 2031 году глобальное потребление зерна увеличится с 2,8 до 3,1 млрд т в основном за счет увеличения спроса на продовольственное зерно (+157 млн т) и кормов (+150 млн т). На азиатские страны будет приходиться более половины прогнозируемого увеличения спроса.

Ожидается, что в следующем десятилетии повысится спрос на кормовую кукурузу (+1,3% в год), пшеницу (+0,8% в год) и другие кормовые злаки (+0,7% в год). Потребление пшеницы может увеличиться на 11%, причем 40% этого роста обеспечат 4 страны: Индия (+17 млн тонн), Китай (+8 млн тонн), Пакистан (+6 млн тонн) и Египет (+4 млн тонн). Глобальное потребление продовольственной пшеницы увеличится на 57 млн тонн, но останется стабильным на уровне около 70% от общего потребления. При этом рост будет более медленным по сравнению с предыдущим десятилетием, поскольку прирост населения мира замедляется. Использование зерна пшеницы на корм увеличится на 20 млн тонн (рис. 3).

В глобальном масштабе прогнозируемый рост производства продовольственной пшеницы более чем в два раза превышает объем производства кормов, особенно в Азии, где растет спрос на переработанные продукты, такие как выпечка и макароны. Для этих продуктов требуется высококачественная, богатая белком пшеница, которую выращивают в США, Канаде, Австралии и, в меньшей степени, в Европейском Союзе.

Основной спрос на пшеницу продолжат демонстрировать страны Ближнего Востока, такие как Египет, Алжир и Иран, где сохранится высокий уровень потребления на душу населения. Ожидается, что мировое производство этанола на основе пшеницы восстановится, поскольку рост производства в Индии и Китае компенсирует сокращение в Европейском Союзе.

Прогнозируется, что мировое потребление кукурузы будет увеличиваться на 1% в год, что намного медленнее по сравнению с 2,9% в год в предыдущем десятилетии. Это увеличение в основном обусловлено более высокими доходами, что приводит к более высокому спросу на корма (58% в общей структуре использования). Азиатские страны быстро расширяют отрасли животноводства, что повысит их потребность в кормах примерно на 30%. Эксперты считают, что мировой спрос на корма вырастет на 116 млн тонн до 806 млн тонн, в основном в Китае (+27 млн тонн), США (+26 млн тонн), Бразилии (+9 млн тонн), Индии и Вьетнаме (по +5 млн тонн) и Египте (+4,5 млн тонн). Потребление в Юго-Восточной Азии, в частности, увеличится в результате быстрого развития птицеводческой отрасли.

Спрос на кукурузу в пищу возрастет в основном в странах Африки к югу от Сахары, где наблюдается быстрый рост населения. В частности, белая кукуруза останется важным продуктом питания, на ее долю приходится около 25% общего потребления калорий.

Ожидается, что использование этанола на основе кукурузы сократится в Китае и Европейском союзе, но увеличится в США, что сохранит стабильность использования кукурузы на эти цели в глобальном масштабе.

Рис составляет основу рациона жителей Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна и все чаще в Африке. Ожидается, что мировое потребление риса увеличится на 1,1% в год, как и в последнее десятилетие. При этом на азиатские страны придется 70% прогнозируемого роста, в основном за счет увеличения населения, а не за счет потребления на душу населения (табл.). По прогнозам, на глобальном уровне потребление риса в пищу в среднем на душу населения увеличится на 1 кг и составит примерно 55 кг в год.

Ожидается, что к 2031 году мировые площади посева зерновых повысятся на 19 млн га (3%), в том числе пшеницы ‒ на 3%, кукурузы ‒ на 5%. Расширение затронет в основном азиатские страны примерно на 9 млн га, особенно Индию и Казахстан. Сокращение посевных площадей риса в Китае, Вьетнаме и Бразилии будет компенсировано увеличением посевов в Индии и африканских странах.

Поскольку расширение пахотных земель ограничено доступностью земли по сравнению с предыдущим десятилетием, рост мирового производства и урожайности зерновых в значительной степени зависит от интенсификации и совершенствования технологий и методов возделывания в странах со средним уровнем дохода. Эксперты ожидают, что среднемировая урожайность пшеницы вырастет примерно на 6%, кормовых зерновых‒ на 7%, кукурузы ‒ на 8%, риса ‒ на 12%.

К 2031 году мировое производство пшеницы может увеличиться на 70 млн тонн до 840 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на Азию (рис. 4). Правда, темпы роста будут медленнее, чем в последнее десятилетие.

Ожидается, что Индия, третий по величине лидер на мировом рынке пшеницы, увеличит за 10 лет свое производство зерна этой культуры на 18 млн тонн за счет повышения урожайности и расширения площадей в рамках национальной политики усиления самообеспеченности зерновыми. Значительно увеличится производство в России (14,1 млн тонн), Канаде (7 млн тонн), Пакистане (5 млн тонн) и Казахстане (4 млн тонн). В России, Индии и Казахстане дополнительные посевные площади пшеницы составят более 2/3 общемирового прироста площадей, в том числе под посевами яровой пшеницы. Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет Китай останется крупнейшим производителем пшеницы (рис. 5).

Согласно прогнозам, мировое производство кукурузы вырастет на 161 млн тонн до 1,33 млрд тонн к 2031 году, при этом наибольший рост может произойти в США (50 млн тонн), за которыми последуют Китай (32 млн тонн), Бразилия (24 млн тонн) и Аргентина (6 млн тонн). Увеличение производства в Бразилии будет обусловлено повышением урожайности кукурузы второго урожая после сои. Рост производства в США, скорее всего, замедлится до 0,6% в год в течение ближайших 10 лет (2011-2021 гг. ‒ +1,9%) из-за более медленного роста внутреннего спроса, особенно на этанол. Более высокие урожаи будут компенсированы сокращением посевных площадей из-за конкуренции с соей.

Страны Африки к югу от Сахары планируют добиться повышения урожайности и, как следствие, увеличить общий объем производства кукурузы на 25,8 млн тонн, из которых будет превалировать белая кукуруза ‒ основная культура региона.

В Китае производство кукурузы сократилось с 2015 по 2018 годы из-за изменений в политике в 2016 году, когда была снижена ценовая поддержка для накопления запасов. В 2015 году отношение запасов к потреблению кукурузы оценивалось почти в 80%, снизившись примерно до 53% за последние три года. Поскольку китайские фермеры адаптируются к новой политике, производство кукурузы должно стать более конкурентоспособным. Прогнозируется, что вклад Китая в увеличение мирового производства кукурузы будет вторым по величине (20%) после США (26%).

Согласно прогнозам, к 2031 году мировое производство других кормовых зерновых культур – сорго, ячменя, проса, ржи и овса – достигнет 335 млн тонн, что на 28 млн тонн больше, чем сегодня. Ожидается, что почти половина прироста мирового производства других видов фуражного зерна придется именно на африканские страны (16 млн тонн). Население Африки растет быстрее всего и зависит от продовольственного зерна проса и сорго. Эфиопия может внести дополнительные 4 млн т (до 17 млн т), Индия добавит 5 млн т. Производство кормового зерна в Европейском союзе не увеличится из-за более медленного роста потребности в кормах и изменений в составе кормовых рационов в пользу кукурузы, а не ячменя. В США производство, вероятно, останется на прежнем уровне после исторически высоких урожаев в 2021/2022 годах.

По прогнозам, к 2031 году мировое производство риса вырастет на 68 млн тонн до 584 млн тонн. Лидеры в этом направлении ‒ азиатские страны. Самый высокий рост ожидается в Индии (+26 млн тонн), за ней следуют азиатский регион НРС (+12 млн тонн), Китай (+8,8 млн тонн), Таиланд (+5 млн тонн) и Вьетнам (+4 млн тонн). Индия останется основным производителем риса индика и басмати.

Во Вьетнаме производство увеличится в основном за счет повышения урожайности, в то время как посевные площади могут сократиться, при условии, что поощрение правительством перехода на альтернативные культуры продолжится и окажется эффективным. Китай, который является крупнейшим производителем риса в мире, будет увеличивать и дальше производство, но медленнее, чем последние 10 лет. Прогнозируемый прирост производства в стране будет зависеть от повышения урожайности. В стране, скорее всего, продолжится вытеснение наименее продуктивных земель из оборота в рамках стратегии по повышению качества производства риса.

Производство риса в странах с высоким уровнем дохода, таких как Корея, Япония и Европейский Союз, предположительно может упасть немного ниже нынешнего уровня, в то время как в США и Австралии оно будет увеличиваться примерно на 0,3 и 1,7% в год соответственно.

На торговлю зерновыми в настоящее время приходится около 16% от мирового потребления и в ближайшие годы практически не изменится, так как отрасли животноводства растут быстрее, чем внутреннее производство зерна. При этом экспорт зерновых может увеличиться на 15%. Самую высокую долю во внутреннем балансе импортное зерно занимает в странах Латинской Америки, Африки (около 30%), Карибского бассейна и Океании (до 70%). Ожидается, что экспорт пшеницы вырастет на 28 млн тонн до 217 млн тонн к 2031 году, при этом Россия, скорее всего, сохранит свою позицию основного экспортера ‒ на уровне 22% мирового экспорта (рис. 8).

К 2031 году на долю Европейского Союза, второго по величине экспортера пшеницы, может приходиться 14% мировой торговли, хотя, по прогнозам, экспорт станет ниже рекордных объемов 2019 года. Позиции Европейского Союза будут ослабляться на международном рынке, поскольку внутреннее производство будет расти медленнее.

США, Канада и Европейский Союз могут потерять свою общую долю экспорта, хотя они постараются сохранить место на рынке более качественной высокобелковой пшеницы, особенно в Азии. Россия и Украина могут сыграть свою роль на этих рынках, но они будут более конкурентоспособными на рынках мягкой пшеницы, таких как Восточная Африка и Ближний Восток. Импорт пшеницы регионами Северной Африки и Ближнего Востока удержится на уровне в 26% от общего объема торговли в течение следующего десятилетия.

Ожидается, что экспорт кукурузы вырастет на 22 млн тонн до 196 млн тонн к 2031 году. Доля экспорта пяти крупнейших экспортеров ‒ США, Бразилии, Аргентины, Украины и России ‒ будет составлять почти 90% от общего объема торговли. США, вероятно, останутся ведущим экспортером кукурузы, хотя их доля в экспорте немного снизится до 29%. В Бразилии ожидается увеличение экспорта (21%) по мере увеличения производства кукурузы второго урожая.

Африканский регион НРС к югу от Сахары будет продолжать играть важную роль в поставках белой кукурузы как продовольственной культуры в регионе. Южная Африка останется региональным поставщиком, но расширяться вряд ли получится, так как там выращивают ГМ-сорта, которые сталкиваются с ограничениями в соседних странах.

В 2020-2021 гг. Китай был крупнейшим импортером кукурузы. Но эксперты оценивают это явление как краткосрочное, так как китайцы активно наращивают собственное производство. Но все же предполагается, что к 2030 году Китай будет скупать до 15% всей мировой кукурузы. В ближайшие годы к числу крупных импортеров кукурузы может примкнуть Мексика. Египет также способен превзойти Корею и стать пятым по величине импортером кукурузы (рис. 8).

Объем международной торговли другими фуражными зерновыми, среди которых преобладают ячмень и сорго, намного меньше, чем кукурузой или пшеницей. Ожидается, что к 2031 году их экспорт увеличится на 12 млн тонн до 53 млн тонн. По прогнозам, на долю пяти крупнейших экспортеров ‒ Европейского союза, Австралии, России, Канады и США ‒ будет приходиться 72% мировой торговли. Рост будет небольшим, в основном за счет увеличения экспорта России. Пять основных импортеров ‒ Китай, Саудовская Аравия, Иран, Турция и Япония ‒ поглощают почти 70% объемов мировой торговли, при этом в ближайшие годы на Китай будет приходиться около 40%.

В последнее десятилетие торговля рисом росла на 1,9% в год. Эксперты ожидают, что этот показатель ускорится примерно до 2,4% в год, при этом общий объем экспорта вырастет на 16 млн тонн до 64 млн тонн к 2031 году.

Доля пяти крупнейших экспортеров риса – Индии, Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США – может увеличиться с 76 до 81%. Индия останется ведущим мировым поставщиком риса. Свою долю на рынке, причем не только Азии, активно расширяет Вьетнам, уделяя повышенное внимание к возделыванию более качественных сортов. Таиланд продолжит играть важную роль в мировом экспорте, но столкнется с усилением конкуренции.

Исторически сложилось так, что рис индика (азиатский рис, Indica rice, Oryza sativa) составляет большую часть международной торговли. Однако растет спрос и на другие сорта.

Китай является крупнейшим импортером риса и в дальнейшем им останется на том же уровне. Практически вдвое ‒ с 17 до 32 млн тонн ‒ ожидается рост импорта в странах Африки, где спрос по-прежнему опережает производство. Предполагается, что помимо Китая и Нигерии, в группу пяти крупнейших импортеров к 2030 году войдут Филиппины, Вьетнам и Европейский союз. Через 10 лет на эти страны в совокупности может приходиться 23% мирового импорта риса.

Итак, глобальный прогноз составлен, ключевые тенденции и игроки определены. Однако аналитиков настораживает нестабильная рыночная и напряженная политическая ситуация в мире, в первую очередь, в ключевых регионах по производству пшеницы и кукурузы, удобрений и ископаемого топлива. При длительном течении кризиса прогнозы производства и экспорта зерновых для России и особенно для Украины, будут понижены. Более того, странам Восточной Африки и региона NENA, которые в настоящее время зависят от импорта зерновых из региона Черного моря, необходимо будет найти новые источники зерновых. Рост цен на удобрения из-за продолжающихся перебоев с поставками, войны и другие неблагоприятные политические и экономические факторы могут привести к снижению урожайности в краткосрочной перспективе, особенно в странах с низким уровнем дохода. Торговые ограничения могут спровоцировать рыночную реакцию и изменения в торговых потоках.

Кроме того, на рынок зерновых влияют и другие факторы, которые не отражены в текущем прогнозе, в первую очередь экстремальные погодные явления, природные катаклизмы, засуха. Вредители сельскохозяйственных культур и болезни животных представляют собой постоянный риск, который может нарушить спрос и предложение зерновых. Примерами могут служить недавние вспышки саранчи и совки, которые подорвали продовольственную безопасность в нескольких странах Азии и Африки. Болезни животных могут снизить потребность в кормах, как это недавно наблюдалось в результате вспышки АЧС в Юго-Восточной Азии.

Изменение политики, связанной с ГМО и редактированием генов, может также оказать значительное влияние на потенциал производства зерновых во всем мире, равно как и на скорость внедрения доступных технологий и усовершенствованных методов ведения сельского хозяйства.

Вызванный всеми этими факторами рост цен на сырье и продукты питания может усугубить и без того потенциально сложную ситуацию с международной продовольственной безопасностью.

Подготовила Анна Кислекова по материалам «OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031»

Журнал "Наше сельское хозяйство", 2022 год, №