В аграрном сезоне, который начнется 1 июля 2022 г., Россия может поставить на внешние рынки 50 млн т зерновых. Об этом сообщил на недавнем Всероссийском зерновом форуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Урожай в новом году прогнозируется на уровне 130 млн т.
Вывозу зерна препятствует торговая блокада России, которую продолжают усиливать западные страны, несмотря на разрастающийся в мире продовольственный кризис. Но ограничения на экспорт зерна в марте 2022 г. ввела и сама Россия, чтобы исключить возможность дефицита внутри страны. Это позволило стабилизировать ситуацию: по данным минсельхоза, обеспеченность зерном в стране превышает 150%.
В случае сохранения барьеров, считают эксперты, нуждающиеся страны рискуют недополучить от России до десяти миллионов тонн зерна в новом сельскохозяйственном году.
В системе агроэкспорта поставками российского зерна на внешний рынок занимаются в основном трейдинговые компании, в списке крупнейших экспортеров зерна его производители составляют только 10%. Эта система дает возможность участвовать в экспорте средним и мелким агропредприятиям, которым нецелесообразно самим торговать зерном на мировом рынке. Крупные агрохолдинги обеспечивают стабильное производство и снабжение зерном внутреннего рынка, самостоятельным экспортом занимаются из них единицы.
В 2022 г. посевные площади в России расширены более чем на 1 миллион га и составляют, по данным Росстата, 81,3 млн. га (79,9 млн. годом ранее). Из них треть – это пшеница.
По данным Forbes, самыми дорогими земельными ресурсами в России владеют «Агрокомплекс» имени Н.И.Ткачева, «Продимекс», «Мираторг», агрохолдинг «Степь», концерн «Покровский» и «Русагро». Они же являются крупнейшими производителями зерна в стране.
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в прошлом году собрал 1,8 млн т озимых пшеницы и ячменя, что на 25% больше показателей 2020 г. По данным компании, выручка группы выросла в 2021 г. на четверть, до 71,8 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,6 млрд руб., что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. «Агрокомплекс» не экспортирует пшеницу, что, возможно, связано с санкциями в отношении его главного бенефициара – бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Другой крупный производитель зерновых – группа «Продимекс» Игоря Худокормова – вырастил 1,2 млн т пшеницы, 280 тыс. т ячменя и 80 тыс. т кукурузы. В списке крупнейших экспортеров зерна компания также отсутствует. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 93,6 млрд руб., на 30,2 млрд руб. больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль за 2021 г. составила 3 млрд руб.
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) в прошлом году увеличил валовой сбор пшеницы на 50% до 970 тыс. т. Помимо выращивания зерна компания также занимается агротрейдингом, причем экспортирует на внешний рынок как зерно, которое закупает у других сельхозпроизводителей, так и нишевые культуры – горох и нут. По данным компании, выручка за 2021 г. выросла на 74,1% и составила 57,2 млрд руб.
В «Русагро» урожай зерновых снизился на 27%, до 872 тыс. т. По данным компании, причина – сокращение на 16% посевных площадей и уменьшение на 13% средней урожайности.
Основной отрицательный эффект дала пшеница, валовой сбор которой сократился на 29%, до 714 тыс. т, а урожайность снизилась на 20%. Кроме того, в 2021 г. компания полностью вывела из севооборота ячмень, занимавший годом ранее 18 тыс. га. Выручка сельскохозяйственного сегмента «Русагро» в IV квартале выросла на 18%, до 23,2 млрд руб., при этом за год компания существенно сократила объемы реализации зерновых культур: пшеницы на 52%, кукурузы на 76% и ячменя на 88%.
Концерн «Покровский» специализируется на товарном зерне: в 2021 г. он собрал более 730 тыс. т пшеницы и ячменя и 112 тыс. т кукурузы. Валовой сбор сельскохозяйственной продукции группы превышает 2,5 млн т в год. По данным компании, выручка выросла на 33% до 38,7 млрд руб., чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. За год концерн увеличил объем экспорта на 25%, до 500 тыс. т. Из них почти 440 тыс. т – зерно (пшеница, ячмень и кукуруза), которое «Покровский» поставляет в 22 страны мира. В состав концерна входят собственные семеноводческие хозяйства, пять элеваторов с совокупным грузооборотом 1,6 млн т в год и мощности для переработки зерна – комбикормовый завод, линии по производству муки и манной крупы.
Холдинг «Мираторг» братьев Линников является крупнейшим производителем мяса в России и выращивает продукцию растениеводства как кормовую базу для своего животноводства. Растениеводческий дивизион компании выращивает свыше 2,2 млн т зерновых и зернобобовых культур ежегодно, для переработки которых в составе агрохолдинга есть шесть комбикормовых и один премиксный завод. Выручка «Мираторга» составляет 139,2 млрд руб., чистая прибыль – 28 млрд руб.
Спрос на российское зерно растет: его готовы покупать в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке. Однако, чтобы сохранить лидирующие позиции по агроэкспорту, нужна новая экосистема зернового рынка, считают представители сектора.
При этом регион имеет выгодное географическое расположение и прямой выход к черноморским портам, железнодорожным развязкам и федеральным автомагистралям. А созданная на юге инфраструктура для экспорта позволяет выходить на внешние рынки не только трейдерам, но и самим производителям. Например, «Степь» активно экспортирует нишевые культуры, «Агрокомплекс» – рис, концерн «Покровский» – продукты переработки сахарной промышленности (жом и патоку). Именно в таких прямых поставках заинтересованы иностранные партнеры – помимо зерна мировому рынку нужно и другое продовольствие.
Создание региональных рынков с развитой экспортной инфраструктурой на юге, на Дальнем Востоке поможет России не только нарастить объемы агроэкспорта, но и поддержать своих сельхозпроизводителей, предоставив им площадку для выхода на новые рынки.