Публикация рейтинга лучших мировых производителей средств защиты растений уже стала традиционной. Текущий сезон не стал исключением. Основываясь на показателях продаж внутри страны, а также на мировом рынке, объемах прибыли и выручки был составлен обновленный ТОП-20 лучших мировых агрохимических компаний за 2020 финансовый год.
Общий объем продаж пестицидов двадцати крупнейших предприятий в 2020 финансовом году составил 61,8 млрд долларов США, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи четырех крупнейших агрохимических игроков рынка СЗР составили почти 60% от общего объема продаж ТОП-20. У 11 компаний доля продаж превысила 1 млрд долл. США на каждую.
Одиннадцать из 20 ведущих компаний — китайские компании с общим объемом продаж $ 22,7 млрд, что составляет 37% от 20 крупнейших компаний с ростом 53,1%.
На большинстве предприятий наблюдается рост как объема продаж, так и цен на пестициды. Тем не менее, как отмечают эксперты, на показатели продаж существенное влияние оказали многочисленные факторы, среди которых: обесценивание бразильского реала, неблагоприятные погодные условия, стоимость сельскохозяйственной продукции и COVID-19.
Многие из предприятий, входящих в двадцатку лучших, до настоящего времени проводят реструктуризацию бизнеса, пытаясь тем самым увеличить рост продаж своих продуктов. Однако в связи с многочисленными факторами: неблагоприятными погодными условиями, скачками на валютном рынке, а также COVID-19 показатели продаж оказались далеки до идеала.
В 2020 году Syngenta Group обогнала Bayer с продажами пестицидов на сумму 11,208 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж увеличился на 12% в сравнении с показателем за аналогичный отчетный период 2019 года и составил 23,1 млрд долл. Также отметился 3%-ный рост цен на продукцию.
Увеличение продаж связано сразу с несколькими факторами: устойчивым ростом бизнеса, повышением цен на выпускаемую продукцию и успешным контролем над производственными затратами.
В 2020 году продажи пестицидов Bayer Crop Science резко упали. Показатели снизились ниже отметки в 10 млрд долл. (9.986), что на 3,7% меньше в сравнении с 2019 годом.
Среди них продажи гербицидов составили 4,74 млрд евро, что на 7,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На продвижение бизнеса в Северной Америке также повлияло изменение спроса на селективные гербициды по сравнению с предыдущим годом. Однако компания расширила свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
Также отмечалось снижение продаж фунгицидов и инсектицидов на 2,9% и 5,4% (до 2,639 млрд евро и 1,37 млрд евро соответственно).
Снижения продаж пестицидов не удалось избежать и BASF Agricultural Solutions. 2020 год завершился отметкой в минус 1,2%, что в долларовом эквиваленте составило 7,036 млрд долларов. Существенное падение отметилось в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Однако при этом объем продаж и стоимость продуктов увеличились на 5% и 2% соответственно.
Прибыль с реализации пестицидов Corteva по итогам 2020 года составила 6,451 млрд долл., увеличившись на 3,1%. Объем продаж и цена на пестицидную продукцию компании увеличились на 7% и 4% соответственно. Однако отрицательное влияние обменных курсов составило 7%, а продуктовой линейки — 1%.
Основная прибыль была достигнута за счет высокого спроса и увеличения объемов продаж: гербицидов Enlist (дикамба), Arylex (галоуксифен-метил) и Rinskor (флорпирауксифен-бензил), инсектицида Isoclast (сульфоксафлор) и т. д.
На долю пяти компаний с 5-ое по 9-ое место пришлось 28,4% от общего объема продаж в списке с 18 млрд долл. После продажи своего южноамериканского бизнеса японской компании Sumitomo Chemical Nufarm претерпела значительное сокращение продаж пестицидов на 31,7%. Напротив, это помогло Sumitomo Chemical увеличить продажи своих продуктов на 25,6%. У остальных компаний рост продаж был в разной степени.
Объем продаж пестицидов UPL вырос на 4,5% до 4,662 млрд долларов, обогнав FMC и заняв пятое место в списке.
В целом за отчетный период компания показала хорошие результаты: продажи увеличились в разной степени на всех региональных рынках, а Индия показала наиболее устойчивый рост в +22%.
Продажи пестицидов FMC составили 4,642 млрд долл., что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Инсектициды, являющиеся ведущей товарной категорией компании (доля: 61%), принесли 2,83 млрд долл. продаж, за ними следуют гербициды (26%), фунгициды (6%) и другие (7%). Примечательно, что продажи двух бисамидных инсектицидов Rynaxypyr® (хлорантранилипрол) и Cyazypyr® (циантранилипрол) составили 1,8 млрд долл., что привело к значительному росту показателей FMC.
Продажи пестицидов ADAMA, дочерней компании Syngenta Group, выросли от 3,5% до 3,738 млрд долларов, заняв седьмое место в списке.
Компания продемонстрировала самый сильный рост за год на развивающихся рынках Латинской Америки и Индии, Ближнего Востока и Африки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его показатели были дополнительно поддержаны различными приобретениями, завершенными в 2020 году, в том числе в Греции и Парагвае. Гербициды заняли лидирующую реализационную нишу среди всех средств защиты растений ADAMA с продажами 1,707 млрд долл. в 2020 году, что составило 45,7% от общего объема продаж всех средств защиты растений.
Продажи японской Sumitomo Chemical, занимающей восьмое место в списке, в 2020 финансовом году выросли в геометрической прогрессии на 25,6% и составили 3,235 млрд долл. Значительному росту способствовало приобретение в апреле 2020 года части южноамериканского бизнеса компании Nufarm. После этого Северная Америка превратилась в крупнейшую торговую площадку.
Десять из 11 китайских компаний, входящих в топ-20, фиксируют рост продаж. В ближайшее время ожидается, что их доля продаж в 37% достигнет нового максимума. Роста продаж в прошлом году добились десять из одиннадцати китайских компаний, входящих в топ-20, за исключением Nanjing Red Sun.
Продажи всех пестицидов 11 компаний достигли 22,7 млрд долларов, что составляет 37% от 20 крупнейших компаний. Вслед за компаниями первого и второго уровня некоторые китайские агрохимические предприятия также начали слияния и поглощения. Промышленная концентрация будет расти, китайские агрохимические игроки будут расширяться, а доля продаж на рынке достигнет новых максимумов.
Продажи пестицидов Yangnong Chemical в 2020 году выросли на 13% (+1,413 млрд долларов), заняв 10-е место в списке. Благодаря модели интеграции исследований, производства и маркетинга, эта компания поддерживала стабильное развитие, открывая новые горизонты благодаря крупномасштабному производству, эффективному маркетингу, более низким затратам и более высокой эффективности. Youjia, дочерняя компания Yangnong Chemical, приобрела 100% акций Baoye Chemical в январе 2020 года и включила компанию в свою консолидированную финансовую отчетность.
Объем продаж компании увеличился на 20% до 1,056 млрд долларов благодаря шести ключевым преимуществам:
Rainbow успешно вышла на биржу Шэньчжэньской фондовой биржи в июле 2021 года, что в перспективе позволит глобализировать работу компании на мировом рынке.
Sino-Agri Leading Biosciences, единственный новичок в списке, занявший 12-е место с продажами пестицидов на 963 млн долл. и темпами роста 53,1% в годовом исчислении. В первой половине 2020 года компания объединила международные операционные ресурсы Nanjing Red Sun и создала Sino-Agri Red Sun для дальнейшего укрепления своей глобальной операционной структуры. Три основных конкурентных преимущества, которые позволили успешно завершить год и расширять сбыт: ограниченность рынка, обширные каналы, непрерывные исследования и разработки.
Продажи пестицидов Nutrichem выросли на 18% и дошли до отметки в 893 млн долл. США, в первую очередь благодаря его основным преимуществам в ассортименте продукции, исследованиям и разработкам, доступу к рынкам и каналам, масштабам производства и удобной логистике, что привело к значительному увеличению показателей продаж. Кроме того, триазиновые гербициды, продукты на основе дифенилового эфира, амидные гербициды отличались высокой конкурентоспособностью на рынке, а их рыночная доля занимала лидирующие позиции на внутреннем рынке.
Продажи пестицидов Wynca, занимающей 14-е место в списке, выросли в геометрической прогрессии на 27,7% до 881 млн долл. Агрохимическая деятельность компании в течение отчетного периода позволила улучшить управление ресурсами, что позволило в полной мере использовать преимущества глобальных платформ и каналов. Wynca приложила все усилия для продвижения своей продукции на зарубежных рынках, заполнила «пробелы» в шести регионах.
Между тем, компания способствует развитию платформы сельскохозяйственных услуг, стремится быть лидером в области решений для защиты растений. Согласно опубликованным данным, продукция компании для защиты растений с применением дронов используется на более 2,6 млн м² сельскохозяйственных площадей. Помимо консолидации своих преимуществ в продуктах с глифосатом, Wynca активно разрабатывает новые препараты, расширила линейку выпускаемых продуктов под собственным брендом, наладила выпуск многокомпонентных пестицидных смесей, что способствовало совокупному объему продаж более 50 млн юаней. В ответ на потребности сельхозтоваропроизводителей компания разработала 86 новых продуктов с объемом продаж 3,4 тыс. т.
Kumiai Chemical Industry, занимающая 15-е место, продемонстрировала рост продаж на 11,3% до 738 млн долл. в 2020 году. Увеличение реализации средств защиты растений на японском рынке произошло за счет роста продаж гербицида Effeeda, применяющегося для защиты рисовых полей, а также продаж его действующего вещества. Спрос на продукт заметно вырос еще в 2019 году.
Активнее всего экспортировался гербицид Axeev. Основными странами-экспортерами стали США и Австралия, где эффективность продукта была высоко оценена, а также Аргентина, столкнувшаяся с повсеместным распространением на полях сорняков, резистентных к гербицидам.
Продажи пестицидов Lier Chemical в 2020 году увеличились на 14,8% до 673 млн долл. Компания эффективно стабилизировала производство и маркетинг, гарантируя поставку сырья и контролируя расходы на фоне COVID-19. Итоговые результаты оказались значительно лучше показателей 2019 года, в связи с возросшими продажами и доступной стоимостью.
Глюфосинат-аммоний, представленный продукт компании, занимал лидирующие позиции по продажам на протяжении всего 2020 года. Ожидается, что спрос на него будет и дальше расти по мере продвижения новых продуктов с устойчивостью к глюфосинату-аммонию, разработанных международными компаниями.
Продажи пестицидов компании Hubei Xingfa Chemicals, занимающей 18-е место, выросли на 21,4% до 635 млн долл. в 2020 году. По данным компании, ее положительная тенденция развития и зарегистрированный заметный рост показателей бизнеса стали возможным благодаря тому, что страна фактически первой вышла на стабилизацию экономики на фоне первой волны COVID-19, в то время как мировая экономика других стран в связи с активной стадией локдауна находилась в полном упадке.
Продажи компании Nissan Chemical, занимающей 19-е место в рейтинге, упали на 8,1% до 602 млн долл. В сегменте отечественной агрохимии на продажи повлияли «Альтаир» (гербицид риса-падди) и «Дитан» (фунгицид), приобретенных в третьем квартале 2020 финансового года. С другой стороны, отмечены устойчивые продажи «ROUNDUP» (гербицид для неселективной обработки), снижение поставок «GRACIA» (инсектицид) было обусловлено умеренным нашествием насекомых-вредителей. В зарубежном сегменте агрохимикатов продажи «GRACIA», «ALTAIR» и «PERMIT» (гербицид) были высокими.