В настоящее время селекция и семеноводство функционируют не как отдельные сектора экономики, а как единая организационная система, которая в совокупности создает семеноводческий сегмент. Производство семян включает взаимосвязанные и эффективно работающие элементы: селекцию растений, семеноводство, научную базу (научно-исследовательские и образовательные организации), оценку сортов и семян, банки, страховые компании.
В последнее время семеноводческая промышленность постепенно преобразуется в «индустрию жизни», занимающуюся производством товаров и услуг, гарантирующих высокий уровень и безопасность жизни» («индустрия 4.0»). В этом контексте в структуру семеноводческой индустрии также входят фармацевтическая и перерабатывающая промышленность, а также инновационная отрасль, сочетающая в себе генетику, молекулярную и синтетическую биологию.
С точки зрения собственности национальная семеноводческая промышленность в мире носит и будет носить преимущественно частный характер. Это обусловлено историческими принципами развития семеноводческой отрасли в мире, которая рано или поздно становится из государственной частной. Приватизация дает новый импульс развитию семеноводческой отрасли. Этот факт подтвержден тенденциями во многих странах, в том числе впечатляющим прогрессом в Индии. В этой стране после проникновения частного капитала в семеноводческий бизнес в 1988 году годовой прирост стоимости рынка семян в 2000-2012 гг. стал самым большим в мире и составлял 12% в год. Также на рынок вошли международные корпорации, которые приобрели акции индийских компаний. Частный капитал был привлечен в сегмент производства гибридных семян и прибыльных овощных культур. Государственные организации занимались селекцией самоопыляющихся культур, семена которых могли размножать фермеры (Spielman et al., 2014).
Исследование ОECD (2018) показало отрицательную связь между количеством инноваций, числом сортов в национальных реестрах и числом селекционеров, занятых в государственном секторе. Увеличение на 1% количества селекционеров от их общего числа уменьшает количество сортов в национальных реестрах на 1,6-2,0%. Интересно, что эта тенденция не изменялась от разницы в использовании полученного семенного материала.
Семена и пестициды имеют самый глобальный характер среди всех средств сельскохозяйственного производства. Они производятся в тех регионах мира, где имеют наиболее рентабельный и востребованный характер в глобальном масштабе. Чаще всего это касается мелких и дорогих семян (гибриды). Как пример можно привести систему производства семян томатов в мире (рис. 1). В случае использования высоких норм высева (посадки) и дешевых семян (картофель, зерновые и пр.) семеноводство носит, как правило, местный характер из-за высоких транспортных расходов.
В настоящее время новые сорта и формы семян являются основными факторами, определяющими рост урожайности. Агротехника влияет на экономию средств производства, повышает их эффективность и точность применения, уменьшает различия между потенциальной (экономической) урожайностью и фактическим урожаем. Благодаря этому «умное» сельское хозяйство (smart farming) может увеличить урожайность с единицы площади до 25%. В то же время селекция растений и новые сорта останутся основной движущей силой повышения продуктивности (потенциальной урожайности) на уровне растения и таким образом увеличения урожая и сельскохозяйственного производства.
Значение семян, стоящих в самом начале процесса производства продуктов питания, влияет на развитие торговли семенами. Мировой рынок семян в 2015-2016 гг., по разным оценкам, составлял от 23,7 до 64,1 млрд долларов США, годовой прирост его стоимости колеблется от 6,8 до 13,3%.
Самая большая доля рынка в стоимостном выражении — у гибридных семян (28,4 млрд), затем идут ГМ-семена с модифицированными характеристиками (Bonny, 2017). По данным OECD (2018), семена кукурузы занимают 40% (20 млрд долларов США) мирового рынка, семена сои — 14%, риса — около 10% (5 млрд долларов). Мировой рынок семян овощных культур оценивается в 4,7 млрд долларов (около 9,5%). Среди овощных культур преобладают виды семейства Пасленовых (2 млрд долларов США), из которых 43% составляют томаты, перец и баклажан. Рынок корнеплодных культур оценивается в 0,8 миллиарда USD, тыквенных (дыня, огурец, арбуз, кабачок) — 0,7 миллиарда USD.
Размеры национального рынка тесно связаны с эффективностью селекции. Исследования OECD (2018) показали, что расширение рынка на каждые 1% приводит к увеличению количества сортов, внесенных в национальный реестр, на 0,4-0,5%. В 2012 году европейский рынок семян оценивался в 7 млрд €. Повышение стоимости мирового рынка семян тесно связано с развитием торговли семенами (рис. 2), которая в последние годы резко растет.
Торговля семенами охватывает около 150 видов. Без сомнения, увеличение объемов торговли семенами увеличивает конкуренцию на национальных и местных рынках. В этом контексте стоит обратить внимание на растущую роль развивающихся семенных рынков Китая, Бразилии и Индии. Их стоимость оценивается в 10, 2,6 и 2 миллиарда долларов соответственно, а экспорт семян в 2012 году составил 251, 165 и 67 млн долларов США. Основным направлением экспорта пока остаются африканские страны, но также растет экспорт в Европу сортовых семян, произведенных в Китае. Увеличение производства семян в Китае определяется дешевой рабочей силой, хорошим климатом для их выращивания и наличия на его территории многих крупных, в том числе глобальных, семенных компаний, которые организуют на месте системы семеноводства. В то же время в Китае, Бразилии и Индии все сильнее развивается национальный сектор селекции растений.
Главная тенденция развития мирового семеноводства — прогрессирующая концентрация и глобализация. Первые признаки консолидации в секторе селекции растений появились в 60-70-х годах ХХ века. С тех пор этот процесс лишь ускорялся (табл.).
Концентрация семеноводческой отрасли может влиять на ее монополизацию, что зависит от ее типа: горизонтальной или вертикальной. Горизонтальная концентрация включает компании, работающие на одном и том же рынке, например, семеноводческие компании. Вертикаль — это консолидация компаний с различными профилями деятельности, например семенной и перерабатывающей, или производство дополняющих продуктов, таких как пестициды и семена. Горизонтальная концентрация увеличивает конкуренцию на рынке семян, вертикальная — не обязательно.
Все чаще предполагается, что консолидация рынка средств производства для сельского хозяйства вытекает из начавшейся четвертой сельскохозяйственной революции, основанной на технологии, позволяющей значительно улучшить жизненные процессы, свойства живых организмов и развитие «информационного общества» (Bonny, 2017). ХХI век становится временем развития биологии и информационных технологий, которые найдут применение в сельском хозяйстве.
Концентрация селекционно-семеноводческих организаций — глобальный процесс. В Германии количество компаний по селекции зерновых культур в 2005, 2010, 2015 и 2020 годы составляло соответственно: 30, 27, 20 и 15 (Seed report, 2018). В Италии в 1999 году было 360 компаний, в 2004 г. — 300, а в 2013 г. — 220 (Narddi, 2016). Самое быстрое и наибольшее сокращение количества компаний наблюдается в основном в селекции тех культур, где используется большое количество семян из урожая: зерновые, крупносеменные бобовые и картофель. В Германии в 2009-2014 гг., число компаний по селекции картофеля снизилось с 10 до 8. При этом увеличилось количество компаний, занимающихся селекцией декоративных растений (с 7 до 12), овощных культур (с 6 до 7) и масличных культур – с 15 до 19 (Schäfer, 2010; Jorasch, 2014).
Анализ мирового рынка семян за 30 лет указывает на экономическую экспансию глобальных селекционно-семеноводческих компаний (табл. 1). Если в 1985 году топ-10 компаний определяли продажу 12,8% семян на мировом рынке, то через 30 лет — 55,2% (2016 г.). Например, стоимость продаж семян Monsanto в 1996-2006 гг., увеличилась на 7,1 млрд долларов США, что составляет 700 млн долларов США в год. Для сравнения, KWS за тот же период увеличила продажи на 665 млн долларов США, или 66,5 млн долларов США в год (табл. 1). Также это показывает, насколько хорошим бизнесом является семеноводческая отрасль и, в частности, семена как средство производства.
Концентрация сектора продолжается, несмотря на противодействие американских и европейских антимонопольных комиссий. В 2013 году общий объем продаж семян, агрохимикатов и генетически модифицированных культур большой шестерки (Bayer, Dow, Monsanto, BASF, DuPont и Syngenta) достиг 65 миллиардов долларов. Показательно, что эти компании планомерно наращивали затраты на НИОКР в области селекции и семеноводства: 1,2 млрд долларов — в 2002 году, 2,2 млрд долларов — в 2008 году. К 2014 году эта сумма достигла 4 миллиардов долларов, что примерно в 1,5 раза больше, чем для химических пестицидов. Как следствие, эти компании контролировали 75% мирового рынка агрохимикатов, 63% рынка семян и выделили более 75% мировых затрат на частные исследования в этом секторе НИОКР (Bonny, 2017). Такие изменения в расходах на научные разработки указывают на стремление основных агрохимических компаний и дальше расширять сектор семенного бизнеса и разнообразие продаж семян, в том числе в секторе ГМ-технологий. Например, в США, где зона присутствия биотехнологических корпораций по ряду культур очень высока, 95% посевов кукурузы и сои являются генно-модифицированными. В 2018 году Bayer и DowDuPont контролировали в этой стране 75-80% рынка кукурузы и сои.
К 2019 году большая шестерка превратилась в большую четверку в результате слияния следующих компаний: Bayer и Monsanto, Dow и DuPont, ChemChina и Syngenta (рис. 3). Эти изменения в праве собственности представляли собой существенное объединение рынка биотехнологических семян. По оценкам Bloomberg и ICICI Securities, три компании представляют более 60% мирового рынка семян.
Таким образом, несколько крупных корпораций могут решительным образом определять судьбу мирового сектора селекции и семеноводства, продвигая выгодные для них решения, например, укрепление прав интеллектуальной собственности на сорта или переход к американской патентной системе защиты новых сортов.
Для аграриев самые большие негативные последствия от концентрации семеноводческих компаний могут быть в повышении цен на семена. В 1990-2010 гг. в США цены на семена выросли вдвое по отношению к ценам производимого фермерами сырья. В Европейском Союзе в период с 2000 по 2008 годы цены на посевной материал выросли в среднем на 30%. В то же время, согласно проведенному в 2018-2019 гг. Организацией экономического сотрудничества и развития исследованию, дальнейшая консолидация на мировом рынке семян не подавила инновации и не повысила цены на семена. Данные указывали на важные различия между культурами и странами в уровне концентрации, но не показывали системных доказательств негативного воздействия на цены или инновации. При этом доля затрат на семена в общей стоимости сельскохозяйственной продукции невысока и колеблется в отдельных странах ЕС от 2 до 15% (рис. 5).
Большой разброс в доле затрат на семена в сельскохозяйственном производстве отдельных стран обусловлен многими факторами, такими как: структура сельскохозяйственных угодий (например, пастбища или луга / пашня), тип семян (гибриды или сорта), уровень репродукции, затраты на семеноводство, норма высева. Неудивительно, что наибольшую долю семян в производственных затратах (около 15%) отмечают в Нидерландах, где преобладают полевые и тепличные культуры и гибридные семена, в том числе дорогих овощных культур. Наименьшая доля — в Ирландии (около 2%), где только 8% сельхозугодий заняты полевыми культурами, а остальные земли — многолетние луга и пастбища. Положительной тенденцией в ЕС стало снижение доли затрат на семена в сельскохозяйственном производстве в 2004-2012 гг. В Польше доля затрат на семена в общих затратах сельскохозяйственного производства можно оценить примерно в 5,8% (Wesseler et al., 2015).
Следует отметить, что непосредственные затраты на качественные семена на единицу площади очень схожи при разной урожайности. Эта тенденция не наблюдается в случае удобрений и средств защиты растений, где, если мы хотим увеличить урожайность, придется увеличить интенсивность использования этих средств производства. Поэтому лучший способ понизить долю затрат на семена в общих затратах на сельскохозяйственное производство — максимально увеличивать урожайность.
Продолжение следует...
Подготовлено по материалам, опубликованным в журнале «Наше сельское хозяйство» (2021 г., № 23).