Что сегодня представляет собой быстрорастущий сегмент биологических средств защиты растений? Чтобы это выяснить, воспользуемся аналитической информацией компании Kynetec, признанного эксперта в области маркетинговых исследований в сельском хозяйстве. Проанализировав более чем 100 000 сельскохозяйственных предприятий в 29 странах мира, компания составила ТОП-10 стран, культур и продуктов, которые формировали мировой рынок биологической защиты растений в 2023 году.
Первая волна консолидации рынка биологических препаратов для сельского хозяйства (биопестициды, биостимуляторы и биоудобрения), пошла с 2012 года, когда Bayer приобрел компанию AgraQuest, став первой транснациональной корпорацией, проявившей интерес к данной отрасли. Почти сразу же последовали и другие транснациональные корпорации, включая Syngenta (Pasteuria Bioscience) и BASF (Becker Underwood). Этот выход крупнейших игроков отрасли на рынок биологических препаратов подал четкий позитивный сигнал внешним инвесторам.
И хотя данный сегмент сегодня несоизмеримо меньше по сравнению с мировым рынком агрохимикатов (в 2022 году $6 и $252,6 млрд соответственно), он продолжает активно развиваться, став критически важной областью внимания со стороны производителей, инвесторов и потребителей. Как результат, совсем недавно вторая волна инвестиций в рынок биозащиты сельскохозяйственных культур привела к приобретениям Nutrien, FMC, Huber, UPL и многих других компаний. Признанные лидеры в области биотехнологий, такие как Valent BioSciences, Certis, Koppert и Biobest, расширили свои биопортфели за счет собственных приобретений.
Консолидация биостимуляторов началась позже, а затем достигла пика в 2020 году, когда AMVAC и Syngenta объявили о приобретении Agrinos и Valagro соответственно. В течение двух месяцев Corteva сделала две крупные инвестиции в биопрепараты, приобретя Symborg и Stoller в 2022 году.
В то же время есть определенные вопросы в продажах биологических продуктов, что требует очень тонкого понимания физиологических и агрономических нюансов, чем продажа традиционных пестицидов. По сути, биологические препараты больше предотвращают, чем лечат. Это создает необходимость в более профессиональной технической продаже, для которой менеджеры компаний должны быть хорошо обучены и мотивированы.
На мировом рынке биопестицидов среди стран лидирует Бразилия с оборотом около 850 млн долларов США. Массовое производство в стране таких культур, как соя, сахарный тростник и кофе, стимулирует спрос на эффективные и устойчивые решения по борьбе с вредителями, которые создают много проблем.
Вторым по величине рынком выступают США с оборотом около $250 млн. Здесь биопестицидами обрабатывают специализированные культуры и частично пропашные.
Следом идут Франция и Италия с оборотом примерно 110 и 50 млн долларов США соответственно, подчеркивая приверженность европейских стран к сокращению химических пестицидов в рамках политики устойчивого земледелия. Хотя эффективность является ключевым мотиватором в использовании таких продуктов, особенно в виноградарстве и садоводстве. Обе страны на государственном уровне поощряют использование естественных методов борьбы с вредителями.
Оборот биопестицидов в $30 млн ставит Германию на пятое место. В этой стране сосредоточены на интеграции биологической защиты растений с традиционными химическими методами, особенно в отношении таких ценных культур, как плодовые и овощные.
Аналогичным образом Россия (около $30 млн) и Украина ($10 млн) все больше инвестируют в решения на основе биопестицидов для повышения урожайности и качества растениеводческой продукции, одновременно смягчая воздействие химических пестицидов на окружающую среду.
Замыкают десятку лидеров такие европейские страны, как Польша ($7 млн), Румыния ($5 млн) и Чехия ($4 млн), которые являются развивающимися рынками биопестицидов.
В целом, растущие инвестиционные тенденции в этих десяти странах отражают глобальный сдвиг в потребительском спросе на эффективное, устойчивое и одновременно экологически безопасное сельское хозяйство.
В 2023 году самой обрабатываемой биопрепаратами культурой была соя, в которую инвестировано около $450 миллионов на площади около 85 миллионов га. Это отражает значимую роль данной культуры в мировом сельском хозяйстве и потребность в устойчивых решениях по борьбе с вредителями.
На втором месте стоит кукуруза, в защиту которой также вкладываются существенные глобальные инвестиции. В 2023 году на биопестицидные обработки этой культуры было потрачено примерно $225 миллионов на площади 27 млн гектаров.
На биоконтроль трех миллионов гектаров насаждений винограда в прошлом году пришлось примерно $160 миллионов. Высокая зависимость от методов биозащиты вывело культуру на третье место в рейтинге. В некоторых европейских странах производство винограда на 100% зависит от использования биопестицидов.
Четвертое место занимают плодовые деревья (яблоня, груша и др.). На биозащиту примерно 1,5 миллиона гектаров садов в 2023 году было потрачено около $130 миллионов. В основном применяются биологические инсектициды для защиты садов от вредителей, обеспечивая высокое качество продукции при минимизации остатков химикатов.
Сахарный тростник (только Бразилия) находится на пятом месте. На обработку биопрепаратами около 10 миллионов гектаров культуры потребовалось примерно $120 миллионов. Использование агентов биологического контроля помогает бороться с опасным вредителем культуры Diatraea saccharalis, который может значительно повлиять на урожайность и содержание сахара.
Следующие два места принадлежат овощным культурам ($60 млн, около 2 млн га) и тропическим фруктам ($40 млн, примерно 800 тысяч га).
Зерновые культуры, несмотря на огромные площади по всему миру, находятся лишь на 8-м месте с инвестициями в $40 миллионов на биозащиту 7 миллионов га. В пересчете на гектар расходы не так высоки по сравнению с другими культурами.
Что касается хлопка, в 2023 году было потрачено $25 млн на биозащиту около 2 млн гектаров, в основном против вредителей.
И наконец, закрывает ТОП-10 кофе. На биозащиту этой культуры приходится ~$15 миллионов на площади ~568 000 га.
Биологические средства защиты растений, как правило, применяются для борьбы с конкретными вредителями или грибными патогенами. В портфеле биологических препаратов не хватает эффективных биогербицидов, которые после изобретения смогут широко применяться на больших площадях зерновых культур.
Крупнейший сегмент рынка биологической защиты растений с оборотом ~$525 миллионов (39% всего рынка) занимают биоинсектициды. Эти продукты используют естественных хищников, паразитоидов и энтомопатогенные грибы для борьбы с насекомыми-вредителями, снижая зависимость от синтетических химикатов и смягчая устойчивость вредителей.
Вторую по популярности группу составляют нематициды с оборотом ~$275 миллионов, или 20% рынка. Биологические нематоциды используют полезные микроорганизмы и природные соединения для борьбы с вредителями-нематодами, часто встречающимися в сое, которые влияют на корневую систему и общее состояние растений.
Фунгициды с оборотом ~$230 млн (17%) являются третьей по величине категорией. Биологические фунгициды часто состоят из полезных грибов и бактерий, которые борются с патогенными грибами, предотвращая такие заболевания, как мучнистая роса, фитофтороз и ржавчина.
Следом за ними расположились регуляторы роста растений, занимая 4% рынка при обороте ~$55 млн. Биологические регуляторы роста включают гормоны и натуральные экстракты, которые влияют на рост и развитие растений, повышая урожайность и качество продукции.
Биообработка семян с оборотом ~45 млн долларов США (4%) подразумевает нанесение биологических агентов на посадочный материал перед посевом/посадкой.
Следующие в рейтинге – адъюванты с 2% рынка и оборотом ~30 млн долларов США.
Гербициды представляют собой меньший сегмент с оборотом ~$25 млн (2%). Биологические гербициды используют природные соединения и микроорганизмы для борьбы с сорняками, предлагая устойчивую альтернативу химическим гербицидам и снижая воздействие на окружающую среду.
Что Kynetec ожидает увидеть в ближайшие несколько лет в области биологических препаратов? Конечно, продолжающийся рост рынка, увеличение слияний и поглощений, растущее принятие аграриями и дальнейшее регулирование как биологических, так и традиционных методов защиты растений со ставкой на устойчивость производства.
Подготовлено по материалам спецвыпуска журнала «Biological Special, 2024» и других зарубежных источников.