Мировые цены на минеральные удобрения начали снижение

Экспорт российских удобрений в первом полугодии 2022-го остается низким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако месяц к месяцу растут морские перевозки — производители наращивают поставки в Индию и Бразилию. Мир уже не так сильно опасается остановки экспорта из России, и цены на некоторые виды удобрений пошли вниз, сообщил «Forbes».

Перевалка минеральных удобрений через морские порты России в первой половине 2022 г. по сравнению с январем-июнем прошлого увеличилась почти на 16% — до 10,7 млн т, свидетельствуют данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) и информационно-аналитического агентства «ПортНьюс». Во II квартале рост составил 22,1%, порты перевалили 5,9 млн т. В перевозках по земле — другая динамика: по данным РЖД, погрузка минеральных удобрений на сети компании, включая и перевозки на экспорт, и внутренние, снизилась на 6,1%, до 30,6 млн т.

Полных официальных данных по экспорту удобрений за первое полугодие нет, поскольку Федеральная таможенная служба (ФТС) еще в апреле приостановила их публикацию «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений». По данным ФТС, за первое полугодие 2021 г. Россия экспортировала 18,51 млн т удобрений, включая 6,69 млн т азотных, 6,29 млн т калийных и 5,53 млн т смешанных. 

«Суммарно экспорт ниже, падение идет по железнодорожным перевозкам», — сказала эксперт Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Сахнова.

«На мой взгляд, можно говорить о падении экспорта минеральных удобрений на 5-10% вследствие роста их поставок на внутренний рынок на фоне фиксации цен отечественными производителями и сильного спроса со стороны фермеров и сельскохозяйственных предприятий», — объясняет независимый аналитик Леонид Хазанов.

За первое полугодие 2022 г. российские аграрии приобрели более 3,69 млн т минеральных удобрений в действующем веществе (содержание действующего вещества в удобрениях различно — от менее 30% физической массы до более 50%. — прим.ред.). Такие цифры приводятся в комментарии представителя РАПУ. По его словам, это больше, чем российский АПК закупил за весь 2019 год, а год к году закупки растут на 13%.

В 2022 г. аграрии должны приобрести 5 млн т минеральных удобрений, что на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на мартовском совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Чтобы сельскому хозяйству точно хватило удобрений, в России действуют экспортные квоты. Например, с апреля квота на вывоз азотных удобрений составляла около 5,7 млн т, сложных — около 5,6 млн т. В конце мая правительство утвердило новые квоты, которые будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2022 г.  Для азотных удобрений квота составляет немногим более 8,3 млн т в год, для сложных — около 5,9 млн т.

Данные ИПЕМ за шесть месяцев 2022 г. пока не опубликованы, но, по оценкам института, на которые ориентируются некоторые эксперты в отсутствие официальной таможенной статистики, за пять месяцев отгрузка производителями химических и минеральных удобрений на внутренний рынок увеличилась на 20,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на внешний — снизилась на 21,8%, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

«Сейчас разрешенные экспортные квоты во втором полугодии 2022 года практически не ограничивают экспорт относительно объемов второго полугодия прошлого года, за исключением аммиачной селитры, — соглашается аналитик Райффайзенбанка Сергей Гарамита. — Причем распространяются квоты не на все виды удобрений, в частности, диаммонийфосфат (DAP) под квоты вообще не подпадает. На июнь квоты вообще не были установлены».

Перевалка удобрений через морские порты выросла в связи с ростом мировых цен, отсутствием ограничений на поставку удобрений, а также с открытием нового терминала по отгрузке удобрений и руд в комплексе «Ультрамар» на берегу Финского залива, отмечают ИПЕМ и «ПортНьюс».

По данным «Твердых цифр», экспорт удобрений через порты России в июне вырос на 60% по сравнению с маем — до 2,4 млн т. Эксперт Telegram-канала Сахнова сказала, что если раньше 30-35% всех российских удобрений шло через страны Балтии, то теперь часть этих объемов переориентируется на российские порты. «Со временем переориентируется весь объем, так что можно ожидать продолжения роста морских перевозок», — говорит Сахнова.

Тем не менее перевозки удобрений по железной дороге, включая экспортные и внутренние, в июне снизились на 5% к июню прошлого года, говорит Сахнова из «Твердых цифр». По ее словам, отдельных цифр по экспортным железнодорожным перевозкам в июне еще нет, но эксперт полагает, что они могли снизиться на 20-25%.

Сокращение вывоза удобрений по российским железным дорогам можно объяснить прежде всего спадом экспорта, последовавшим после начала всех событий в Украине, и занятостью путей другими грузами, которые перевозятся в восточном направлении, говорит Хазанов. 

В апреле экспорт российских удобрений снижался из-за ситуации на Украине и санкций, наложенных на владельцев некоторых компаний. Но уже в мае многие смогли приспособиться к действующим ограничениям и нарастить экспорт. Сахнова из «Твердых цифр» утверждает, что происходит переориентация направления российских поставок с рынков Евросоюза и США на рынки Азии и Латинской Америки, где крупными покупателями являются Индия и Бразилия. 

Например, «Фосагро» снизила поставки удобрений в Европу «на двузначное число в процентах» и почти в 2,5 раза нарастила поставки в Индию, сообщил глава компании Михаил Рыбников. По словам министра химикатов и удобрений Индии Мансуха Мандавии, только за I квартал нынешнего года Индия импортировала из России 774 000 т удобрений — это немногим больше, чем одна пятая от общего объема импорта удобрений страны, составившего за этот период 3,64 млн т.

В конце июня Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро заверил его, что Москва «привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям».

Февральский импорт Бразилии из России оценивался в $485 млн, в марте он вырос до $565 млн, а в апреле еще больше — до $804 млн. Основу импорта составили удобрения, от поставок которых Бразилия сильно зависит. Россия поставляет более 20% удобрений, ввозимых этой страной.

Представитель «Еврохима» сообщил, что, хотя компания не подпадает под действие санкций, она столкнулась «с различными административными и логистическими проблемами из-за некоторых побочных эффектов». По его словам, препятствия для доставки удобрений на некоторые рынки были искусственно созданы из-за «чрезмерного соблюдения требований», в результате чего крайне необходимая сельхозпроизводителям продукция была перенаправлена в другие регионы. 

Вводя санкции на перевозки российских товаров, Евросоюз сделал исключение для удобрений.

США 14 июля выпустили лицензию, которая снимает ограничения на все операции с российскими удобрениями: производство, транспортировку, продажу и расчеты за них. Еще с марта действует лицензия, выводящая из-под санкций экспорт и реэкспорт удобрений. 

Последним препятствием остаются антидемпинговые импортные пошлины на российские удобрения, введенные ЕС и США. Европейская комиссия предложила приостановить действие ввозных пошлин на сырье для производства азотных удобрений — аммиака и мочевины (карбамида), вторым крупнейшим поставщиком которых является Россия. «С учетом того, что для расчетов за агропродукцию, включая удобрения, США сделали исключения и ЕС также собирается сделать это, объемы экспорта удобрений из России вскоре могут восстановиться», — полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

При этом еще 30 июня Министерство сельского хозяйства США прогнозировало рост цен на удобрения из-за возможного дефицита. Мировые цены на удобрения находятся почти на рекордных уровнях и могут оставаться высокими в течение 2022 г. и далее, говорится в недавнем обзоре ведомства. Неопределенность в отношении поставок удобрений из России, вероятно, сохранит цены высокими до окончания российско-украинского конфликта, поскольку наращивание производства удобрений занимает в среднем от трех до пяти лет при наличии необходимых резервов.

В действительности мировые цены на удобрения движутся разнонаправленно, говорит Сахнова из «Твердых цифр». По ее словам, цены на азотные удобрения упали с конца года на 30-50%: аммиачная селитра на базисе FOB (когда продавец поставил товар на борт судна, нанятого покупателем в указанном порту отгрузки) в портах Балтийского моря подешевела с $760 за тонну в декабре до $340 — сейчас, карбамид — с $860 до $500. В Бразилии падение цен на карбамид чуть меньше — тонна подешевела на 25%, до $580.

Цены на фосфатные удобрения по сравнению с концом декабря не изменились на Балтике ($850 за тонну) и выросли на 24% в Бразилии (до $990), говорит эксперт. «Видим наметившуюся коррекцию с марта, ожидаем продолжения коррекции до $650-700 на Балтике к концу года», — говорит аналитик.

По словам Сахновой, цены на калийные удобрения выросли на 30% с декабря и составляют в Бразилии около $1100 за тонну. Однако к концу года могут упасть до $900 за тонну.

По данным эксперта, «Уралкалий» в апреле экспортировал лишь 10% от нормальных среднемесячных объемов, в мае — уже 60%, а в июне мог увеличить этот показатель до 70-75% и даже больше.

Почему же Министерство сельского хозяйства США давало иные оценки и прогнозы? Исследовательские центры и бюрократические структуры заведомо отстают от ситуации, полагает Калачев из «Финама». Он отмечает, что в обзоре Минсельхоза США приводятся данные по состоянию на май, в то время как за последние два-три месяца произошла заметная коррекция в ценах.

Удобрения ведут себя так же, как и другие сырьевые товары, то есть теряют цену на фоне укрепления доллара вслед за повышением ставок ФРС, отмечает эксперт.

Снижение цен может объясняться сезонным фактором: в Северном полушарии вовсю идет уборочная, а до новой посевной кампании еще далеко.

Леонид Хазанов не ожидает дальнейшего снижения.

Хазанов напоминает, что Россия снизила поставки природного газа в Европу, где из-за аномальной жары и дефицита газа энерготарифы растут, «убивая» рентабельность химических заводов.